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基金

富蘭克林國民的基金 金鑽肯定

鉅亨台北資料中心 2016-03-03 09:27


動盪的市場,惟有穩健精準佈局才有能力引領投資人繼續淘金。2016年第十九屆傑出基金金鑽獎公佈*,富蘭克林總代理之基金在股債類型基金獎項均大有斬獲,囊括四大獎項,其中富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)更是連續三年獲得「環球已開發市場債券基金十年獎」肯定,此外,在近年受投資人高度青睞的科技生技產業亦是一舉奪得兩獎座,在在顯示富蘭克林股債研究團隊操盤的績優能力。

值得一提的是,同時獲得傑出基金金鑽獎「環球新興市場股票基金三年期」的富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金,也在稍早公佈的Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)中連續兩年獲獎,印證富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊的投資佈局實力。


◆基金獎榮耀 富蘭克林投資專家名聲揚

全球股市去年穩中求進,但波動程度亦大,尤其美國升息預期與原物料價格的震盪不時左右市場表現,要在諸多變數之中維持基金表現的穩定度甚至是績效超前,考驗著基金公司經理團隊選股佈局的功力,經過重重篩選才得以出線的基金獎,正是給予竭力操盤的績優經理團隊至高的肯定與鼓舞。

富蘭克林證券投顧總代理的基金,在此次Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)及傑出基金金鑽獎續綻光芒,4檔基金共獲5獎座*,為基金獎常勝軍,獲獎基金分別是富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金、富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、富蘭克林坦伯頓科技基金、富蘭克林坦伯頓生技領航基金**,是橫跨成熟與新興股債市場的全方位投資專家。

此外,富蘭克林華美投信今年也以富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金***,擊退眾多競爭者裡而獲得評審青睞,其長期超越同類型基金的表現,證明該檔基金佈局策略力克市場波動考驗,展現基金公司經理團隊主動式選股的操盤功力。

◆震盪中更需穩健智慧 富蘭克林讓理財平步青雲

富蘭克林的基金經理團隊穩健中竭力積極追求最佳報酬的操盤能力,在過去十年已累計贏得國內四大基金獎肯定逾百座獎項*,不僅是基金獎常勝軍,更是備受肯定的基金贏家。

去年全球股市波動升溫,其震盪走勢將延續,成為市場表現的主調,展望今年,在投資情緒與難度在飽受市場氣氛變化影響下皆大受考驗,此時更需要精準的投資建議與穩健的投資策略,克服各種理財障礙。富蘭克林建議,目前全球景氣雖然趨緩,卻沒有陷入衰退的疑慮,股市中期震盪築底的趨勢,正是定期定額微笑曲線的佈局良機,建議投資人採取至少六個月以上的定期定額策略,資金有餘者可提高扣款金額或頻率,積極者可搭配技術面超跌訊號進行單筆波段操作,落實停利、停損的風險控管,以追求持盈保泰的長期理財目標。

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*資料來源:資料來源為理柏、晨星、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會,更新至2016/03/02,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底,查詢完整得獎記錄請見www.franklin.com.tw/Award.html。基金過去績效不代表未來績效之保證。

***資料由富蘭克林華美投信提供,富蘭克林華美投信獨立經營管理

新興市場基金警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

高收益債券基金警語:由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。

本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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