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第二條 第51款
1.事實發生日:104/08/26
2.公司名稱:樂陞科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
樂陞在2014年斥資9643.5萬美元，投資英屬開曼群島PROFICIENT SUCCESS LIMITED
90%股權，以間接取得Tiny Piece Co., LTD 90%股權，順利將全球最大休閒手游平
台Tiny Piece納入集團，其收購本益比以2013年全年獲利計算僅6.67倍，為兩岸三
地近兩年內遊戲業收購之較低PE個案。
馬紹爾群島Tiny Piece Co., Ltd擁有移動休閒遊戲平6677g.com，其在蘋果APP
Store、Google Play及Amazon Store等平台上架的各式休閒小遊戲之總流量多次佔
據APP Store、Google Play全球排行榜前十名，擁有龐大活躍玩家，堪稱全球最
大休閒遊戲平台。該平台目前之會員總數超過2億人，月活躍用戶達6000萬人、日平
均用戶1000萬人。以國際知名第三方APP Annie的全球APP下載排名，統計2015年上
半年，若以Google Play加上Apple store總下載量，Tiny Piece六個月內有四個月進
入全球排行前十名(另兩個月為11及12名)。
Tiny Piece之商業模式主要為免費遊戲換得廣告收入，產品發布上架後，在產品中接
入廣告平台 (AdMob及InMobi等)，以廣告展示計費和點擊計費為主。其廣告業務遍及
全球，並以歐、美、日本為大宗，來自中國大陸的收入佔比極少。未來樂陞之核心研
發能量結合其龐大流量，可望在全球手游市場再創新猷。
樂陞收購Tiny Piece之資金來源包括：樂美館釋股收入、發行無擔保公司債、銀行借
款及自有資金。收購完成後，2014年底，公司之負債比率僅22.34％，且因併購後獲
利能力大幅提升，使得利息保障倍數增為2,044.7％。自樂陞收購後，Tiny Piece之
表現一如預期，今年樂陞之收入創歷年新高，Tiny Piece之營運貢獻，功不可沒。
今年1月底樂陞斥資1.39億元，完成一之鄉收購案後，今年上半年負債比率也僅為
25.45％，並未因購併擴張策略致舉債過高。雖然樂陞即將籌措53億元收購同步推，
透過自有資金、銀行借款、公司債發行與私募，若募集完成，公司股本與負債同時增
加，負債比仍在健康範圍。就穩健原則而言，公司的購併絕非躁進。
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