【遠東商銀】日本如預期升息，日圓走勢震盪

◆USD/JPY

上週五據日本官方公布數據顯示，8月核心消費者物價指數(CPI)同比上漲1.7%，同時日本央行(BOJ)重視的剔除波動較大的生鮮食品和燃料價格的物價指標同比亦上漲1.9%，核心通脹率維持在BOJ目標2%附近，凸顯日益加劇的價格壓力，另外日本央行一如普遍預計將利率上調至三十一年最高的1.25%，並暗示準備繼續推高借貸成本，加入其他主要央行應對油價飆升引發的持續通脹壓力行列，這也是BOJ近三個月來首次加息，這將使利率更接近BOJ認為的中性水平，也標誌著BOJ正進一步擺脫數十年的超低利率政策，不過與會的委員中7票贊成，2票則持反對意見，鴿派委員淺田統一郎和佐藤綾野反對將政策利率從1.00%上調至1.25%，他們都是由首相高市早苗所提名的，表明隨著BOJ政策委員會未來有更多委員更迭下，今後的加息恐將面臨更大的阻礙，儘管財政大臣片山皋月表示將與其他國家金融當局保持密切的溝通，並強調將毫不猶豫的進一步展開協調一致的外匯干預行動，但BOJ鷹派前景不如預期，日圓重挫，美元兌日圓自155.86低點走升。

隨後美國官方公布8月數據中，工業生產較前月持平，製造業產出月率也意外下降0.3%，凸顯油價利率雙漲，恐蓋過人工智能建設帶來的部分支撐，另外世界大型企業研究會公布美國8月領先指標亦下降0.1%，疲軟數據表現令美元承壓，與此同時，據日經新聞稱，日本官方進行匯率查詢，引發干預的恐慌，令美元兌日圓自158.05高點下挫。預估今日美元兌日圓支撐於156.40-60，阻力於157.30-50。

◆EUR/USD

澳洲央行(RBA)總裁布洛克指出中東衝突與人工智能(AI)熱潮正對物價構成上行壓力，政策制定者將面臨今年三次加息是否足以使通脹率回到2%-3%的目標區間，RBA再次就通脹和利率發出鷹派信號，投資人隨即將RBA於9月加息的概率上升至95%，提振澳幣走勢，帶動歐元兌美元脫離1.1454低點。

隨後據歐洲央行(ECB)公布歐元區7月經常帳盈餘收窄至276億歐元，並據歐洲央行(ECB)副總裁武伊契奇對路透社表示，決策者在制定下一步政策時將考慮更廣泛的經濟指標，不止是能源價格，不過隨著德國聯邦統計局公布8月生產者物價指數(PPI)較前月及上年同期分別上漲1.1%和4.6%，漲幅遠大於市場預期，提振歐元兌美元至1.1491高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.1490-1.1510，支撐於1.1420-40。

◆GBP/USD

上週英國央行(BOE)按兵不動，相較於其他主要央行紛紛加息，利率前景分化令英鎊兌美元下挫至1.3332低點。隨後據英國國家統計局公布8月零售銷售意外增長0.5%，儘管伊朗戰爭重啟導致燃料價格近期大幅上漲，民間消費依舊火熱，支撐英鎊兌美元回漲至1.3398高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.3400-20，支撐於1.3320-40。

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