【遠東商銀】美國CPI上漲，推動美元走強

◆USD/JPY

美國8月最終需求生產者物價指數(PPI)分別較前月與上年同期漲0.4%及5.4%，初請失業金人數則降至20.6萬人，同時中東局勢無緩解跡象，導致油價飆升，加劇通貨膨脹擔憂，強化美國聯邦準備理事會(FED)本周加息的預期，但上週五日本央行(BOJ)公布日本8月國內企業物價指數(CGPI)較前月跌0.2%，可是較去年同期升7.6%超過估值，另外日本第三季大型製造業景氣判斷指數升至正7.6，鞏固BOJ本月加息理據，而且日本財務大臣片山皋月表示政府繼續與美國密切溝通，確保外匯市場有序運行，並稱與美國實施聯合干預及發表聯合聲明以來政策立場未變，激勵日圓上漲，美元兌日圓自154.61高點走跌。

據路透調查，日本8月核心消費者通貨膨脹率持穩，而且消息人士透露，BOJ本周可能加息25個基點，若通貨膨脹超標風險加劇，可能釋放加快收緊貨幣政策信號，擴大日圓漲幅；此外，美國8月消費者物價指數(CPI)分別較前月與上年同期升0.4%及3.4%符合預期，核心CPI則較去年同期降至2.4%，但較前月漲0.3%高於估值，促使芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具顯示，FED升息機率升至91%，並據美國密西根大學調查消費者一年與五年通貨膨脹預期分別升至4.6%及3.4%，但9月消費者信心指數驟降至47.8，打擊美元兌日圓至153.23低點。預估今日美元兌日圓阻力於153.70-90，支撐於152.70-90。

◆EUR/USD

金屬價格大跌及避險情緒拖累風險資產，上週五令澳幣和紐元承壓，但通貨膨脹可能更長時間維持高位，預計澳洲央行(RBA)本月升息的概率達90%，並據消息人士及歐洲央行(ECB)管理委員會委員納格爾分別表示，若能源價格上漲趨勢持續，ECB決策者未來數月可能需要再收緊政策，利率升至溫和限制性區間，支撐歐元兌美元徘徊於1.1617高點。

隨後法國央行(BOF)總裁穆蘭稱，法國經濟未面臨災難性風險，但政府必須採取行動削減公共財政赤字，並據法國回聲報報導，政府將下調今年經濟增長至約0.5%，而且ECB管理委員會委員馬赫盧夫認為持續不斷的中東衝突可能導致通貨膨脹在較長時間內維持高位，若ECB進一步大幅升息，可能對經濟增長造成損害，推低歐元兌美元匯價至1.1568低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.1580-1.1600，支撐於1.1500-20。

◆GBP/USD

上週五英國7月數據顯示，工業生產與製造業產出分別較上年同期升0.6%及2.6%，國內生產總值(GDP)則分別較前月與去年同期增長0.4%及1.6%，均優於預期，但英國民眾通貨膨脹預期在8月大幅下降，未來一年、兩年與五年預期分別降至3.2%、2.9%及3.2%，打壓英鎊兌美元至1.3479低點。隨後英國央行(BOE)預計本周維持利率不變，但市場幾乎已完全消化11月升息的預期，更預計到2027年年中將再加息約三次，扶助英鎊兌美元回升至1.3534高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.3515-35，支撐於1.3430-50。

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