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【量大強漲股整理】台股連二日反彈，下一波主流，沒上車的看過來!

鉅亨研報2026-08-03 17:28

台股連二日反彈，下一波主流，沒上車的看過來!

cover image of news article — 【量大強漲股整理】台股連二日反彈，下一波主流，沒上車的看過來! (圖:shutterstock)

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開低走高，終場上漲 266.66 點，收在 43386.41，成交量 8445.31 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 191.90 億元，投信買超 210.68 億元，自營商賣超 206.53 億元，三大法人合計賣超 187.76 億元，其中，外資由買轉賣，自營商連賣七日，投信則連買二十九日共買超 3233.66 億元。

美股上周五在大型科技股財報激勵下全面收高，市場風險情緒明顯回溫，美國總統川普宣布取消對伊朗的軍事攻擊計畫，並傳出美、伊雙方已就兩項框架條件達成初步共識，中東地緣政治風險降溫，也進一步提振市場信心，終場道瓊工業指數上漲 0.53%，標普 500 指數同步走高，那斯達克指數勁揚約 1%，費城半導體指數則小漲 0.07%，延續科技股強勢表現，個股方面，(AMZN-US) 亞馬遜，公布最新財報後，營收與獲利皆優於市場預期，並釋出樂觀展望，市場認為 AI 投資已逐步轉化為實際營收與獲利成長，激勵股價單日大漲逾 15%，成為推升美股的重要功臣，(AAPL-US) 蘋果，雖然整體營收優於市場預估，但高毛利的服務業務成長不如預期，引發市場失望性賣壓，股價重挫約 7%，此外，南韓記憶體龍頭 SK 海力士，受惠 HBM 需求強勁，南韓股價一度攻上漲停、單周累計漲幅逼近 30%，不過其 (SKHY-US)ADR 卻逆勢下跌 3.6%，反映短線漲多後市場出現獲利調節。

台股方面，加權指數今日開低走高，終場上漲 266.66 點，收在 43386.41，成交量 8445.31 億，今日收量縮紅 K 棒，台股目前待量能放大後將有機會往月季線大關挑戰，台股在上周五強彈 3,186 點後，市場情緒快速升溫，籌碼面觀察，融資餘額單日大增 167.4 億元 (上市融資增加 136 億元、上櫃 融資增加 31.4 億元) 顯示短線追價資金快速回流，也代表市場槓桿水位提升，後續震盪恐將加劇，但在美股財報利多支撐下，中長線多頭趨勢仍未遭破壞，盤面將由個股輪動表現主導，技術面來看，41,610 點仍是台股重要的中期多空分水嶺，只要守穩該位置，多頭架構仍可望延續，而 43,000 點則是多方下一道重要反壓關卡，若能順利突破，將有機會挑戰更高指數區間，此外市場後續仍有約 6,500 億元股息資金可望逐步回流，形成資金活水，搭配 AI 產業需求持續擴張，仍有利電子權值股與 AI 概念股表現，不過投資人仍須密切留意美國 10 年期公債殖利率、新台幣匯率變化，以及國際政經情勢發展，若美債殖利率回落、新台幣止貶轉強，可望吸引外資持續回流，支撐台股維持震盪偏多格局，短線以高檔震盪、個股輪動表現為主。

展望本周，美國經濟數據與企業財報仍是全球市場關注焦點，其中周五即將公布的美國 7 月非農就業報告，將牽動市場對聯準會後續政策預期，企業財報方面，(AMD-US) 超微，將公布最新季度財報，市場聚焦 AI GPU 出貨與 MI400 系列產品進展，(SNDK-US)Sandisk，也將公布財報，記憶體市場需求復甦力道備受關注，此外，(SPACEX-US)SpaceX，預計發布上市後首份季度財報，亦將成為市場焦點，同時，台股上市櫃公司 8 月營收與半年報也將陸續揭曉，可望成為個股走勢的重要催化劑。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 2.27%，收在 2370 元，第二季毛利率與每股盈餘同步優於市場預估，並上修 2026 年美元營收成長至逾 40%，資本支出也提高至 600 億至 640 億美元，凸顯 AI 需求持續強勁，AI 加速器與 Agentic AI 將同步帶動 CPU 及高效能運算需求，先進製程與先進封裝產能仍供不應求，A14 製程將於 2027 年試產、2028 年量產，並持續推進 A13、A12 技術布局，法人看好 AI 帶動出貨與產品單價提升，預估未來三年獲利成長可望優於市場預期，中長期營運展望維持樂觀；

(2317-TW) 鴻海，上漲 1%，收在 253 元，積極布局量子運算領域，近年持續深化研發能量，2020 年成立量子計算研究所，2023 年啟用離子阱實驗室，並規劃於 2027 年完成 5 至 10 個量子位元的可編程量子電腦原型，隨著 IBM 宣布邁入「量子優勢」時代，象徵量子運算逐步走向商業化應用，也為相關供應鏈帶來新一波成長契機，鴻海憑藉龐大的製造能力、AI 伺服器與高效能運算布局，未來有望結合量子技術拓展新商機，隨著全球量子運算投資持續升溫，中長期營運成長動能值得持續關注；

(2454-TW) 聯發科，上漲 9.99%，收在 3910 元，於最新法說會釋出多項利多訊息，全面上修營運展望，強化市場對 AI 布局的信心，公司將 2026 年美元營收成長預估，由原先中至高個位數提升至高個位數成長，同時預估資料中心業務營收將突破 20 億美元，高於先前預期。此外，聯發科看好 AI ASIC 需求持續擴大，並預估 2027 年資料中心可服務市場規模將達 800 億美元，市占率目標也由 10% 至 15% 提高至 15% 至 20%，顯示公司積極搶攻 AI 晶片市場，未來隨高效能運算與雲端需求持續增長，可望成為推升營運的新成長引擎。

(LITE-US)Lumentum 示警磷化銦恐比記憶體更缺，AI 光通訊供應鏈掀漲停潮，(4991-TW) 環宇 - KY、(3081-TW) 聯亞，(4979-TW) 華星光，(3363-TW) 上詮，(2455-TW) 全新，(3163-TW) 波若威，(6442-TW) 光聖，(3450-TW) 聯鈞，(6451-TW) 訊芯 - KY，(6830-TW) 汎銓等逾 10 檔亮燈漲停，(4971-TW)IET-KY、(3234-TW) 光環同步強勢表態，市場聚焦 AI 資料中心高速傳輸需求爆發，磷化銦（InP）材料供應吃緊，有望成為繼 HBM 記憶體後另一項關鍵瓶頸，帶動光通訊族群全面升溫。

另外我們強調的 AI 自動化的族群鎖定的光學、AI 心臟，相關個股持續表態!

2026.7.28 股市期皇后領先預告 (3441-TW) 聯一光

(3441-TW) 聯一光，77.2=>92.4，領先預告後 +20%，
聯一光受惠光學鏡頭需求回升與高毛利產品比重提升，營運表現持續增溫，公司 6 月營收 4,138 萬元、年增 73.63%，單月稅後純益 1,024 萬元，每股純益 0.26 元，較去年同期由虧轉盈，第一季營收 1.13 億元、年增 24.51%，EPS 達 0.47 元，獲利同步成長，展望後市，聯一光積極布局車載、無人機、醫療、機器人及工業檢測等新興應用，在歐洲光學客戶訂單放量帶動下，管理層預期今年各季營運均優於去年同期，2026 年營收與獲利可望維持雙位數成長，AI 管理與產能優化也將持續提升競爭力。

2026.7.31 股市期皇后領先預告 (3231-TW) 緯創

(3231-TW) 緯創，172=>188，會員獲利 ING，
緯創，受惠 AI 伺服器需求持續升溫，帶動營運動能增強，近期月營收維持高檔，年增幅度亮眼，顯示 AI 伺服器、算力中心及高效能運算訂單持續放量，市場對未來獲利成長與評價提升抱持樂觀態度，後續可持續觀察 AI 智慧工廠、算力中心建置進度，以及 AI 伺服器出貨與產品組合變化，若基本面持續改善，仍有助支撐中長線營運表現。