台股焦點：科技股財報季來臨 消費信心回升 永道-KY及萬海表現亮眼

隨著美股第二季財報季的展開，市場焦點轉向大型科技股的基本面，特別是微軟 (MSFT-US)、Meta (META-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等巨頭即將公布的財報，將顯示出生成式AI需求增長帶動的雙位數營收與獲利成長，這將進一步影響市場對AI長期成長趨勢的信心[1]。同時，台灣的統一發票開獎結果也引起關注，特別獎號碼「38548029」可獲得1000萬元獎金，顯示出消費者信心的回升，這或許會對未來的消費支出產生正面影響[2]。在此背景下，投資者可考慮透過富邦NASDAQ ETF (00662-TW) 進行分散布局，以把握AI產業的長期投資機會，並密切關注即將公布的財報對市場情緒的影響。

永道-KY (6863-TW) 受到越南新廠完工及客戶需求增溫的影響，營收表現亮眼，6月營收達5.74億元，創下歷史新高，股價本周漲幅達18.57%，顯示市場對其未來成長潛力的信心[3]。此外，美國貿易代表署公布的301關稅豁免名單中，台灣獲得2231項產品的優惠，包含118項專屬豁免，這將進一步提升台灣產品在美國市場的競爭力，並為企業帶來轉單機會[4]。隨著全球供應鏈重組及貿易政策的變化，台灣企業在國際市場的布局將愈加重要，永道-KY的成長動能及台灣的貿易優勢或將成為未來市場關注的焦點。

萬海 (2615-TW) 本周股價上漲近 10%，創下近五個月新高，顯示出海運業在旺季來臨前的強勁支撐力。儘管出口集裝箱運價指數連續三周下跌，但高燃油價格及造船成本仍將運價維持在高位，萬海將透過新造船提升運能以抓住市場機會[5]。同時，經濟部報告顯示，6月外銷訂單達952.6億美元，創歷史新高，顯示全球需求強勁，並促進相關產業如緯創在德州新廠的開幕及AI供應鏈的布局[6]。這些因素共同推動台灣經濟持續向上，未來市場動能值得關注。

華碩 (2357-TW) 在 AI 伺服器需求強勁的推動下，6 月營收首次突破千億元，創下單月歷史新高，顯示出其在新一代 AI 伺服器供應鏈中的成功布局[7]。儘管全球 PC 出貨量因記憶體價格上漲而年減 4%，華碩第二季出貨量仍增長 4%，市佔率提升至 7.4%，顯示出其在市場中的競爭力持續增強。法人指出，華碩 AI 伺服器將占總伺服器營收比重的八成，並挑戰伺服器事業群占總營收的五成以上，這一轉型不僅提升了公司的營收潛力，也反映出市場對 AI 相關產品的強勁需求，預示著華碩未來在 AI 伺服器領域的成長動能將持續強勁。