台股科技股與海運業持穩，永道-KY與華碩創歷史新高，市場展望樂觀

隨著美股第二季財報季的展開，市場焦點轉向大型科技股的基本面，特別是微軟 (MSFT-US)、Meta (META-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等巨頭即將公布的財報，將顯示生成式AI需求的強勁增長，進一步推動營收和獲利的雙位數成長[1]。同時，台灣的統一發票開獎結果也引起關注，特別獎號碼「38548029」將帶來1000萬元的獎金，吸引民眾參與兌獎[2]。這些事件不僅反映了消費者信心的變化，也顯示出市場對於科技創新和消費動能的持續關注，未來的資本支出計劃將成為投資者評估企業長期成長潛力的重要指標。

永道-KY (6863-TW) 受益於越南新廠完工及客戶需求增溫，營收表現亮眼，6月營收達5.74億元，創下歷史新高，股價本周漲幅達18.57%，顯示市場對其未來成長潛力的信心[3]。此外，美國貿易代表署公布的301關稅豁免名單中，台灣獲得2231項產品的優惠，包含118項專屬豁免，這將進一步提升台灣產品在美國市場的競爭力，並為企業爭取轉單商機提供助力[4]。隨著永道-KY計劃赴美建廠，未來將可能受益於這些貿易政策的利好，為其長期發展注入新動能。

萬海 (2615-TW) 本周股價上漲近10%，創下五個月來新高，顯示出海運業在旺季前的強勁支撐力。儘管出口集裝箱運價指數連續下跌，但高燃油價格及造船成本仍將運價維持在高位，萬海計劃透過新造船提升運能以抓住市場機會[5]。另外，6月外銷訂單達952.6億美元創歷史新高，顯示出全球需求強勁，緯創在德州新廠的開幕及AI供應鏈布局的進展，進一步強化了台灣在科技產業的競爭力[6]。這些因素共同推動台灣股市在科技與海運領域的持續成長，未來市場將密切關注全球經濟變化對供需的影響。

華碩 (2357-TW) 在 AI 伺服器需求激增的背景下，6 月營收首次突破千億元，創下歷史新高，顯示出其在新一代 AI 伺服器供應鏈中的強勁表現，全年營收展望上修，增幅有望超過 100%[7]。儘管全球 PC 市場因記憶體價格上漲而出現年減，華碩第二季出貨量仍逆勢增長，市佔率提升至 7.4%，顯示其在市場中的競爭力持續增強。法人指出，華碩的 AI 伺服器將占總伺服器營收的八成，並有望使伺服器事業群的營收比重超過五成，進一步鞏固其在 AI 伺服器領域的地位，顯示出公司正積極轉型為 AI 伺服器概念股，未來發展潛力值得關注。