台股因大型科技股與AI需求回升，永道、萬海及華碩表現亮眼，營收創新高

隨著美股第二季財報季的展開，市場焦點轉向大型科技股的基本面，特別是微軟 (MSFT-US)、Meta (META-US)、蘋果 (AAPL-US) 等巨頭即將公布的財報，法人認為這些公司將因生成式AI需求的增長而持續實現雙位數的營收與獲利成長，進一步強化市場對AI長期成長趨勢的信心[1]。同時，台灣的統一發票開獎結果也引起關注，特別獎號碼「38548029」可獲得1000萬元獎金，吸引民眾參與兌獎，顯示消費者信心的回升[2]。在此背景下，投資者可考慮透過富邦NASDAQ ETF (00662-TW) 進行分散布局，以把握AI產業的長期投資機會，並密切關注即將公布的財報對市場的影響。

永道-KY (6863-TW) 隨著越南新廠的完工，營收表現亮眼，6月營收達5.74億元，創下歷史新高，顯示出需求的強勁回升，股價本周漲幅達18.57%[3]。此外，美國貿易代表署公布的301關稅豁免名單中，台灣獲得2231項產品的優惠，這將進一步提升台灣產品在美國市場的競爭力，並為企業帶來轉單機會[4]。這些因素共同促進了台灣企業的成長潛力，尤其是在全球供應鏈重組的背景下，未來將吸引更多投資者的關注。

萬海 (2615-TW) 本周股價上漲近10%，創下近五個月新高，顯示出海運業在旺季前的強勁支撐力。儘管近期出口集裝箱運價指數持平，但高燃油價格及造船成本仍將運價維持在高位，萬海計劃透過新造船提升運能以抓住市場機會[5]。同時，6月外銷訂單達952.6億美元創歷史新高，顯示出全球需求強勁，緯創在德州新廠的開幕及AI供應鏈布局的進展，將進一步強化台灣在全球科技產業中的地位[6]。這些因素共同推動台灣企業在國際市場的競爭力，未來將持續吸引資金流入。

華碩 (2357-TW) 在 AI 伺服器需求激增的背景下，6 月營收首次突破千億元，顯示出其在市場中的強勁表現，並成功進入新一代 AI 伺服器 Vera Rubin 的供應鏈，全年營收展望上修，增幅預計超過 100%[7]。儘管全球 PC 出貨量因記憶體價格上漲而年減 4%，華碩第二季出貨量仍增長 4%，市佔率提升至 7.4%，顯示其在競爭激烈的市場中仍具韌性。法人認為，華碩的 AI 伺服器將占總伺服器營收比重的八成，並有潛力挑戰伺服器事業群占總營收的五成以上，這一轉型不僅強化了其在 AI 領域的地位，也為未來的成長奠定了基礎，顯示出華碩正逐步成為 AI 伺服器概念股的佼佼者。