台股市場信心回升，科技股創新高，華碩與永道-KY表現亮眼

隨著美股第二季財報季的展開，市場焦點轉向大型科技股的基本面，特別是微軟 (MSFT-US)、Meta (META-US)、蘋果 (AAPL-US) 等巨頭即將公布的財報，生成式AI需求將推動這些企業的營收和獲利持續雙位數成長，進一步強化市場對AI長期成長的信心[1]。此外，台灣的統一發票開獎結果也引起關注，特別獎號碼「38548029」可獲得1000萬元獎金，顯示消費者信心在獎金刺激下可能有所提升，進而影響市場消費動能[2]。在此背景下，投資者可透過富邦NASDAQ ETF (00662-TW) 進行分散布局，抓住AI產業的長期投資機會，並密切關注即將公布的財報對市場情緒的影響。

永道-KY (6863-TW) 因越南新廠完工及客戶需求增溫，營收表現亮眼，6月營收達5.74億元，創下歷史新高，股價本周漲幅達18.57%，顯示市場對其未來成長潛力的信心[3]。同時，美國貿易代表署公布的301關稅豁免名單中，台灣獲得2231項產品的優惠，這不僅提升了台灣產品在美國市場的競爭力，也為相關企業帶來轉單機會，進一步促進經濟成長[4]。隨著永道-KY計劃赴美建廠，未來將可能成為台灣企業在美國市場布局的重要一環，顯示出台灣在全球供應鏈中的戰略地位日益提升。

萬海 (2615-TW) 本周股價上漲近 10%，創下近五個月新高，顯示出海運業在旺季前的強勁支撐力。儘管出口集裝箱運價指數連續下跌，但高燃油價格及造船成本仍將運價維持在高位，萬海計劃透過新造船提升運能以抓住市場機會[5]。同時，經濟部公布的外銷訂單達952.6億美元，創歷史新高，顯示出全球需求強勁，尤其是AI供應鏈的布局進一步強化，緯創在德州新廠的開幕及穩懋的獲利大增，均反映出台灣企業在全球市場中的競爭力持續提升[6]。這些因素共同推動台灣股市的成長潛力，特別是在科技與運輸領域的投資價值逐漸顯現。

華碩 (2357-TW) 在 AI 伺服器需求的強勁推動下，6 月營收首次突破千億元，創下歷史新高，顯示出其在新一代 AI 伺服器供應鏈中的成功布局[7]。儘管全球 PC 出貨量因記憶體價格上漲而年減 4%，華碩第二季出貨量仍增長 4%，市佔率提升至 7.4%，顯示其在市場中的競爭力持續增強。法人指出，華碩的 AI 伺服器將占總伺服器營收比重的八成，並有潛力使伺服器事業群占總營收的五成以上，這一轉型策略不僅提升了公司的營收預期，也為其未來的成長奠定了堅實基礎，顯示出華碩在 AI 產業鏈中的重要地位。