台灣科技股因AI需求和貿易環境利好持續成長，外資信心高漲

隨著美股第二季財報季的展開，市場焦點轉向大型科技股的基本面，特別是微軟 (MSFT-US)、Meta (META-US)、蘋果 (AAPL-US) 等巨頭即將公布的財報。法人指出，這些公司將因生成式AI需求的增長而持續實現雙位數的營收和獲利成長，未來的資本支出計劃將成為市場信心的關鍵指標[1]。同時，永道-KY (6863-TW) 受益於越南新廠的完工及客戶需求的提升，6月營收創下歷史新高，股價本周漲幅達18.57%，顯示出其在新產能挹注下的強勁成長潛力，並計劃在2026年進一步擴展至美國市場[2]。這些動態顯示出科技與製造業的交互影響，並為投資者提供了參與AI及相關產業長期投資的機會。

美國貿易代表署（USTR）公布的301關稅豁免名單中，台灣獲得2231項產品的優惠待遇，其中118項為台灣專屬，這將顯著提升台灣在美國市場的競爭力，並為企業爭取轉單商機提供助力[3]。此外，萬海 (2615-TW) 本周股價上漲近10%，創下五個月來的新高，顯示出海運業在面對運價波動及成本壓力下，仍具備強勁的支撐力，尤其是新造船的投入將進一步提升運能，抓住旺季商機[4]。這些因素共同反映出台灣在全球貿易環境中的靈活應對能力，未來市場動態值得持續關注。

根據經濟部統計處數據，6月外銷訂單達952.6億美元，創下歷史新高，顯示出台灣在全球供應鏈中的強勁表現，尤其是在AI及高科技產品需求的推動下[5]。同時，華碩 (2357-TW) 受益於AI伺服器需求，6月營收首次突破千億元，並成功進入新一代AI伺服器供應鏈，全年營收展望上修，顯示出其在伺服器市場的強勁增長潛力[6]。此外，緯創在德州新廠的開幕及中美晶與聯合再生能源的合作，進一步強化了台灣在全球科技及綠能產業的布局，顯示出台灣企業在面對全球市場變化時的靈活應對能力，未來將持續吸引投資者的關注。

緯創 (3231-TW) 近日在美國德州啟用新廠D1，並邀請輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳出席開幕，強調AI需求的持續增長，這一觀點獲得市場的廣泛認同，導致緯創股價本周上漲28.78%，外資買超達15.49萬張，顯示出對AI產業的強烈信心。儘管黃仁勳對AI過度投資的疑慮表示謹慎，但仍認為需求將持續上升。緯創董事長林憲銘則計劃進一步擴建D2廠，甚至考慮D3廠的興建，以應對未來市場的強勁需求。這一系列動作不僅反映出企業對AI市場的樂觀態度，也顯示出台灣在全球科技供應鏈中的重要角色，未來將持續吸引外資的關注與投入。