【遠東商銀】美國通膨放緩，引發美元回落

◆USD/JPY

美國與伊朗衝突升級，導致荷姆茲海峽再封鎖，推升油價至一個月高點，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 理事沃勒的鷹派言論，提高 FED 在 7 月加息的可能性，但週二美國公布消費者物價指數 (CPI) 及 FED 主席沃什向國會提交半年貨幣政策報告前，令美元受阻；此外，日本 5 月工業生產修正較前月升 0.1% 不及前值，但財務大臣片山皋月表示，若資產管理環境發生劇變，政府將考慮調整養老金基金資產配置，並據日本厚生勞動大臣上野賢一郎稱，負責監管政府養老基金的厚生勞動省將視情況調整政府退休金投資基金 (GPIF) 的投資組合配置，而且市場警惕日本當局干預外匯市場，引發美元兌日圓自 162.47 高點走低。

據東京電視台報導，日本政府將在其經濟藍圖加入附註內容提及必須捍衛中央銀行獨立性條款，最終版本中將呼籲日本央行 (BOJ) 適當引導政策實現物價穩定上漲，表明無意干預貨幣政策，激勵日圓上漲，而且美國 6 月 CPI 較前月跌 0.4%，為 2020 年 4 月以來首次下降，並較去年同期放緩至 3.5% 不及預期，打擊美元兌日圓至 161.62 低點，但油價飆升，未排除 FED 今年加息的可能性，而且 FED 主席沃什向國會作證表示致力同時實現通貨膨脹和就業目標，扶助美元回升。預估美元兌日圓阻力於 162.20-40，支撐於 161.20-40。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭經濟研究所 (NZIER) 發布第二季企業信心指數回升至正 8，同時紐西蘭央行 (RBNZ) 首席經濟學家康韋警告稱，油價上漲可能推高通貨膨脹預期，需要進一步加息，並據西太平洋銀行 - 墨爾本研究所調查顯示，澳洲家庭財務狀況改善，7 月消費者信心指數較前月升 4.1% 至 83.9，而且澳洲國民銀行 (NAB) 調查 6 月澳洲企業現況指數維持正 3，連續三個月持穩及信心指數升至負 5，支撐澳幣和紐元，帶動歐元兌美元穩守 1.1376 低點。

隨後德國公布 6 月躉售物價較前月跌 0.7% 及較上年同期漲 4.9% 遜於前值，但德國經濟部在月度報告中指出，美國與伊朗達成框架協議，中東戰爭引發的高能源價格回落，今年年中德國經濟形勢已略好轉，而且美國 6 月通貨膨脹低於預期打擊美元，提振歐元兌美元至 1.1462 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1400-20，阻力於 1.1485-1.1505。

◆GBP/USD

週二英國零售業聯盟 (BRC) 公布 6 月零售銷售總額較去年同期增 1.9%，突顯高溫天氣及世界盃足球賽提振消費支出，而且美國 6 月 CPI 預計所放緩，引發美元獲利回吐賣壓，支撐英鎊兌美元守住 1.3338 低點。隨著市場關注將於 7 月 20 日接替斯塔默出任首相的伯納姆及其將任命誰擔任財政大臣，博彩市場則顯示，能源安全大臣米利班德是熱門人選，其普遍視為主張財政擴張的前景令英國公債投資人感到不安，而且英國央行 (BOE) 總裁貝利擔憂中東戰事重燃對金融穩定造成的影響，但市場加大押注 BOE 今年將升息兩次，推升英鎊兌美元至 1.3442 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3360-80，阻力於 1.3450-70。

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