【遠東商銀】FOMC今年將升息，推動美元走強

◆USD/JPY

據日本官方周三公布數據顯示，受益於出口同比大幅增長 17%，5 月貿易逆差為 3,787 億日圓，低於市場預期，與此同時，4 月核心機械訂單月率及年率分別大增 8.7% 及 15.6%，另外據路透短觀調查結果顯示，日本 6 月製造業景氣判斷指數為正 13，連續第二個月上升，非製造業景氣判斷指數亦升至正 32，不過日本正推動將食品消費稅臨時下調至 1%，這將是該國首次實行此類實質性的減稅，但也將使其本已惡化的財政狀況進一步惡化，同時日本央行 (BOJ) 雖將利率上調至 31 年來最高水平，以應對伊朗戰爭引發的能源衝擊所造成的通脹壓力，但政策制定者對下次加息的時機幾乎未透露任何線索，令投資人失望，令美元兌日圓穩守 160.10 低點。

隨後據美國商務部公布 5 月零售銷售較前月成長 0.9%，增幅大於預期，同時 4 月企業庫存也大幅增長 0.5%，另外全美房地產經紀人協會 (NAR) 公布，5 月成屋待完成銷售指數環比上升 3.8% 至 76.8，這是自去年 11 月以來的最高水平，除此之外，一如預期新任美國聯邦儲備理事會 (FED) 主席沃什首次會議維持美元利率不變，但決策者預計今年晚些時候借貸成本將上升，這反映出他們對通脹高於 2% 目標的隱憂日益加劇，推漲美元兌日圓至 160.79 高點，預估今日美元兌日圓阻力於 161.10-30，支撐於 160.30-50。

◆EUR/USD

在澳洲央行 (RBA) 將隔夜拆款利率維持不變後，市場普遍認為 RBA 可能已經結束加息週期，市場對 RBA 於 8 月升息的預估僅為 25%，另外儘管紐西蘭央行 (RBNZ) 的鷹派立場，但隨著中東戰爭和緩，目前市場預計 RBNZ 今年僅兩次升息 25 基點，不過油價大幅回落提振市場風險偏好，令澳幣、紐元獲得些許支撐，使得歐元兌美元盤整於 1.1616 高點。

據歐盟統計局公布歐元區 5 月消費者物價調和指數 (HICP) 月率及年率分別增長 0.1%% 及 3.2%，符合市場預期，另外歐洲央行 (ECB) 在其薪資追蹤報告中顯示到 2026 年底，協商薪資增長率降至 2.6%，加上市場認為美國 FED 的貨幣政策轉趨鷹派，衝擊歐元兌美元至 1.1477 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1450-70，阻力於 1.1520-40。

◆GBP/USD

據英國國家統計局周三公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 同比意外僅維持在 2.8%，與 4 月創下的 13 個月低點持平，遜於市場預估值通膨數據恐令英國央行 (BOE) 今年或許可以完全不需加息，令英鎊承壓，兌美元於 1.3435 高點下跌；此外，在關鍵 BOE 政策會議前，同時還將迎來就業市場數據以及一場攸關大曼徹斯特市長安迪伯納姆是否能重返議會挑戰首相斯塔默的補選，加上美國 FED 會後暗示不排除將於今年升息的可能性，進一步打擊英鎊走勢，兌美元下挫至 1.3259 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3240-60，阻力於 1.3320-40。

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