聯電:本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:115/06/03

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯華電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣120億元整

5.每張面額:暫定新台幣10萬元整

6.發行價格:不低於票面金額之101%發行

7.發行期間:暫定五年

8.發行利率:暫定票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:待定

13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:待定

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後

另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

經主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

經主管機關核准後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

(1) 本次發行國內無擔保轉換公司債將不印製實體債券，採帳簿劃撥方式交付。本次

轉換公司債於呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長或其指定之人訂定發行日、

轉換價格及相關事項，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2) 本次發行國內無擔保轉換公司債之重要內容及相關事項，包含但不限於發行時點、

發行額度、發行金額、發行價格、發行及轉換辦法、計畫所需資金總額、資金來源、

計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、簽署並交付一切有關本次發行轉

換公司債之相關契約或文件及其他相關事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處理。

未來如遇法令變更、依主管機關之指示、基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀

環境變更，而有變更之必要時，亦擬於法令許可範圍內授權董事長或其指定之人全權

處理之。

(3) 本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處理之。