台股

黃仁勳：「AI基礎建設擴展加速！」IC與AI供應鏈績優股名單大公開！

摩爾投顧－葉俊敏分析師2026-05-21 14:35

美國川普總統表示與伊朗的談判進入最後階段，中東衝突可能接近尾聲，國際原油價格大跌，通膨擔憂減輕，美債殖利率下降，美國科技股與半導體類股領漲，美股三大指數上漲，今日台、日、韓股市也大幅上揚。

5/12「外資爆買亞股，但風險潛藏！？勿追高，靜待回檔績優股名單」

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5/19「風險已提前預告，機會將出現！殖利率走升台股整理，台積鏈、AI 股回測就是機會！」

市場風險與機會都領先提醒投資朋友，台股今日大漲並站回月線，我一直提醒投資朋友，AI 產業的基本面不變，近期的市場修正，屬於漲多後的整理，拉回反而是進場的機會，投資朋友應鎖定台積電與 AI 產業鏈績優股。

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輝達盤後公布財報第一季營收達 816.2 億美元（年增 85%），優於預期的 792 億美元。本季財測 910 億美元，高於市場預估的均值 870 億美元。公司並重申市場預估，2027 年超大規模資料中心資本支出將超過 1 兆美元，而到 2030 年末，AI 基礎設施的年度支出有望達到 3 兆至 4 兆美元。執行長黃仁勳在聲明中指出「人工智慧工廠的建設—人類歷史上規模最大的基礎設施擴張—正在以驚人的速度加速推進」。

輝達財測與財報雙雙優於市場預期，雖然美股盤後股價小幅下跌，但總體產業趨勢高成長的方向不變，更印證近期一值強調的台積電與 AI 供應鏈績優股拉回就是買點。

半導體、AI 供應鏈績優股如下：

先進封裝供應鏈：由田 (3455-TW)、牧德 (3563-TW)、萬潤 (6187-TW)、辛耘 (3583-TW)、鴻勁 (7769-TW)、亞翔 (6139-TW)、帆宣 (6196-TW)、鈦昇 (8027-TW)、京元電 (2449-TW)、日月光 (3711-TW)

IC 供應鏈：中砂 (1560-TW)、新應材 (4749-TW)、環球晶 (6488-TW)、嘉晶 (3016-TW)、漢磊 (3707-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、聯發科 (2454-TW)、創意 (3443-TW)

個股詳細解析：

亞翔 (6139-TW)：在手訂單維持在 1,753 億元以上的高檔，其中半導體業務占比高達 97%。

帆宣 (6196-TW)：在手訂單約 1,081 億元。與國際大廠合作前段製程並跨足後段先進封裝設備。

鈦昇 (8027-TW)：下一代 AI 晶片所需的玻璃基板，提供高精度的雷射鑽孔與加工設備。

環球晶 (6488-TW)：8 吋 SiC 開始量產出貨。開發 12 吋 SiC。GaN 產線持續維持滿載。

漢磊 (3707-TW)：專攻化合物半導體（SiC/GaN）晶圓代工，獲世界先進投資。

聯發科 (2454-TW)：AI 加速器 ASIC 專案如期進入量產。邊緣 AI 龍頭，其天璣系列晶片應用於手機與智慧裝置。

創意 (3443-TW)：台積電先進製程（如 3nm）與先進封裝（CoWoS）整合能力，為雲端服務供應商（CSP）客戶的首選設計夥伴。