霖宏:霖宏科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會115年4月28日金管證發字第1150338884號函核准生效在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年5月19日證櫃債字第11500032742號函同意，自115年5月25日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：霖宏科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債(債券代碼：54642，簡稱：霖宏二)。 三、櫃檯買賣開始日期：115年5月25日。 四、發行總額：新台幣貳億玖仟萬元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間三年，自115年5月25日開始發行至118年5月25日到期。 七、發行價格：依債券票面金額158.40%發行 八、票面利率：0%。 九、還本方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額，以現金一次償還。款項將於到期日後10個營業日(含第10個營業日)內支付，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。(地址：臺北市大安區敦化南路2段97號地下二樓，電話：(02)2703-5000分機817 十二、受託機構：永豐商業銀行股份有限公司。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於115年5月25日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。