台股受美中台海緊張影響 科技與國防產業顯現成長潛力

美國總統川普與中國國家主席習近平的會談中，台灣問題成為焦點，習近平明言關心美軍是否會協防台灣，川普則未作明確承諾，顯示美中在台海問題上的緊張局勢仍然存在[1]。同時，神基控股 (3005-TW) 在法說會上強調，儘管面對筆電需求疲弱的挑戰，無人機及強固型電腦的需求持續增長，全年營收將實現5-10%的成長，顯示出國防相關產業的潛力和市場需求的轉變[2]。這些動態不僅反映出國際政治對市場的影響，也顯示出科技與國防產業在當前環境下的韌性與成長機會。

在台灣問題上，美國總統川普強調未對習近平作出任何承諾，並將於不久後決定140億美元的對台軍售案，這一動作可能引發市場對美中關係的高度關注[3]。此外，台灣的勞動市場也在面臨挑戰，勞動部推動的「移工留才久用方案」已成功留用超過7萬名外國技術人力，顯示出企業如世界先進（5347-TW）和宏遠興業（1460-TW）在應對缺工潮方面的積極作為[4]。這些動態不僅反映出台灣在國際政治中的微妙位置，也顯示出其在勞動市場上的靈活應變能力，未來將影響投資者對台灣經濟的信心及其在全球供應鏈中的角色。

在美股半導體論壇中，群益證券指出，隨著科技需求的持續增長，散熱及傳輸業者將主導下一波商機，尤其是台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的技術優勢將進一步推動產業升級。同時，宏碁 (2353-TW) 在印度市場的表現亮眼，第一季市占率達 21.3%，年成長率高達 82.6%，特別是筆記型電腦的年成長率更是驚人，達 160.2%，顯示出其在地化經營策略的成功。這些趨勢顯示，台灣科技企業在全球市場中正逐步強化其競爭力，並在新興市場中尋找增長機會，未來將持續吸引投資者的關注。

台聚 (1304-TW) 和亞聚 (1308-TW) 法說會中指出，受中東美伊戰爭影響，上游原料如原油和乙烯價格持續上漲，雖然EVA行情短期反彈，但隨著中國需求疲弱及市場觀望情緒加重，買氣顯著萎縮，未來供過於求的壓力將持續增加[7]。台聚副總經理提到，儘管新接單獲利轉正，但原料成本上升仍使公司面臨虧損擴大的挑戰，顯示出在不確定的國際局勢下，EVA市場的回暖之路充滿變數，未來需密切關注原料價格及下游需求的變化。