台股在美中緊張局勢下科技與國防產業增長潛力顯現

美國總統川普與中國國家主席習近平的會談中，台灣問題成為焦點，習近平明言關注美軍是否會協防台灣，川普則未作明確承諾，顯示美中在台海局勢上的緊張關係仍在升溫[1]。同時，神基控股 (3005-TW) 在法說會中強調，儘管面臨筆電需求疲弱的挑戰，無人機及強固型電腦的需求持續增長，全年營收仍可望成長5-10%，顯示出國防相關產業的潛在動能[2]。這一系列動態反映出，隨著地緣政治的變化，相關產業的發展將受到更大關注，市場對於國防及科技領域的投資熱情有望持續升溫。

在台灣問題上，美國總統川普強調未對習近平作出任何承諾，並即將決定140億美元的對台軍售案，這一動作可能引發華府與北京之間的緊張關係[3]。此外，台灣的「移工留才久用方案」已成功留用超過7萬名外國技術人力，特別是半導體產業的世界先進和宏遠興業等企業積極響應，顯示出對技術人力的迫切需求[4]。這些動態反映出台灣在面對國際政治壓力與內部勞動市場挑戰時，如何透過政策調整來維持經濟穩定與產業競爭力，未來將持續影響台灣的國際地位及經濟發展。

在美股半導體論壇中，群益證券指出，隨著台積電 (2330-TW)(TSM-US)等半導體巨頭的持續創新，散熱及傳輸業者將主導下一波商機，顯示出市場對於高效能計算需求的強勁回應。同時，宏碁 (2353-TW) 在印度市場的表現也相當亮眼，第一季市占率達21.3%，年成長率高達82.6%，特別是筆記型電腦年成長率更達160.2%，顯示其在地化經營策略及AI應用的成功，為未來的市場布局奠定了堅實基礎。這些趨勢不僅反映出科技產業的快速變化，也顯示出台灣企業在全球市場中的競爭力持續提升，未來將吸引更多投資者的關注[5][6]。

台聚 (1304-TW) 和亞聚 (1308-TW) 法說會中指出，受中東美伊戰爭影響，上游原料如原油和乙烯價格持續上漲，雖然EVA行情短期反彈，但隨著中國於4月取消光伏退稅，需求回補有限，市場觀望情緒加重，買氣顯著萎縮[7]。台聚副總經理提到，儘管第1季新接單獲利轉正，但原料成本上升仍使虧損擴大，展望第2季，若戰爭持續，將面臨供過於求的壓力，市場對未來EVA需求的信心恐將進一步承壓，顯示出行業前景的不確定性。