〈焦點股〉Lumentum業績拱火供應鏈 光通訊股3檔亮燈漲停

在 AI 需求強勁、算力持續增強下，光通訊股喜迎 2026 商轉元年，在美國光通訊廠 Lumentum(LITE-US) 受惠於首季營收與獲利優於市場預期，近期股價大幅上揚，激勵今 (10) 日台廠相關供應鏈全面點火，包括東典光電 (6588-TW)、光環 (3234-TW)、波若威 (3163-TW) 一度亮燈漲停，眾達 - KY(4977-TW)、光聖 (6442 -TW)、統新 (6426-TW)、聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW) 則一度漲半根停板。

隨著 AI 算力需求進入噴發期，全球光纖通訊與雷射龍頭 Lumentum 近期發布 今 (2026) 財年第二季財報，因其營收成長與產業展望亮眼，也宣告矽光子 (CPO) 技術已從實驗室走向大規模商轉。分析師預期，有望帶動台廠相關供應鏈成為市場資金聚焦核心。

今日光通訊族群漲勢持續維持高檔，包括波若威雖遭關禁閉，但早盤卻一度跳空亮燈飆漲停；龍頭股光聖同遭關禁閉，盤中卻一度漲逾 8%，衝上歷史新天價 2,000 元；光通訊股后聯亞則是搭配 1 月營收，股價再創高，也觸及新天價 1,150 元。

產業分析師表示，今 (2026) 年為矽光子技術發展的商轉關鍵點，傳輸速率除了有革命性的光進銅退外，以往傳統可插拔光模組在面對 1.6T 以上的高速傳輸時，將面臨嚴重的功耗與散熱瓶頸。

法人指出，隨著矽光子技術應用逐步普及，光學元件與交換晶片整合封裝系統，將有效節省 30% 以上能耗，未來將成為包括輝達、台積電 (2330-TW) 等大廠關鍵供應鏈。