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【量大強漲股整理】台股距離三萬三近在咫尺，黃仁勳抵台下的潛力股已浮現?

鉅亨研報2026-01-29 18:12

台股距離三萬三近在咫尺，黃仁勳抵台下的潛力股已浮現?

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開高走低，終場下跌 267.55 點，收在 32536.27 點，成交量 9307.94 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 146.59 億元，投信賣超 29.03 億元，自營商賣超 134.16 億元，三大法人合計賣超 16.60 億元，其中，外資連買三日，累計買超金額 705.12 億元、自營商連賣二日，投信則連賣二十五日。

美國聯準會最新利率決策如市場預期按兵不動，聯邦資金利率目標區間續守 3.50% 至 3.75%，在去年多次降息後正式進入政策觀望期，Fed 聲明指出美國經濟「穩步擴張」，語氣較前次更為正向，顯示對就業與消費動能仍具信心，同時刪除就業風險升高的措辭，被市場解讀為短期內不急於進一步寬鬆，決策公布後，美股呈現分歧走勢，但科技與半導體類股續強，費城半導體指數大漲逾 2.34%，(NVDA-US) 輝達， (MU-US) 美光，領軍走高，市場風險偏好回溫，Fed 偏向「利率高檔停留更久」的立場，也讓市場將下一次降息時點預期延後至年中以後，美股周三盤中標普 500 指數一度觸及 7,000 點整數關卡，但因 Fed 對景氣展望偏正向、被視為略帶鷹派，漲幅隨後收斂，終場道瓊工業指數小漲，標普 500 指數微幅回落，那斯達克指數與費城半導體指數則維持強勢，顯示資金仍集中在 AI 與半導體主軸。

台股周四早盤在美股激勵下開高震盪，加權指數一度衝上 32,996 點再創盤中新高，隨後因短線獲利了結賣壓出籠，最低回測至 32,472 點附近，呈現高檔震盪格局，量能持續放大，雖然指數震盪回檔，無礙中長線趨勢，守穩五日均線，外資已經連三買，買超逾金額 705.12 億元，多頭趨勢不變，僅是漲多的回檔修正，畢竟已經連漲四天，加上黃仁勳今日抵台下，明天即將參加尾牙宴，預期將帶動 AI 股有機會表現，選股重於選市。

權值股中 (2330-TW) 台積電，盤中創 1,835 元新高後回檔整理，(2454-TW) 聯發科，相對抗跌，(2317-TW) 鴻海，與 (2303-TW) 聯電，走勢偏弱，指數動能轉由題材股接棒，今日盤面資金明顯轉向中小型與 AI 題材，光通訊、矽光子與 ASIC 族群成為焦點，記憶體族群如 (2337-TW) 旺宏、(2408-TW) 南亞科，亦持續吸引買盤，在 Fed 偏鷹與指數高檔乖離擴大的背景下，短線震盪難免，但主流仍圍繞 AI、先進封裝與高速傳輸等趨勢，其中，矽光子 CPO 概念股受惠於 (NVDA-US) 輝達，在 Rubin AI 平台導入相關技術，加上執行長黃仁勳將來台的題材加持，買盤提前卡位，龍頭股 (6442-TW) 光聖，率先攻頂，相關供應鏈如 (4971-KY)IET-KY，也同步改寫新高。

2025.1.11 領先預告 (6442-TW) 光聖以及 (4971-TW)IET-KY，雙雙噴出!

光通訊廠 (6442-TW) 光聖，與三五族通訊磊晶廠 (4971-TW)IET-KY，日前同步召開董事會，宣布以「股份交換」方式結盟，深化策略合作，共同布局 AI 資料中心與次世代 CPO 應用，雙方將以增資發行新股方式互換持股，換股比例為每 5.1 股 IET-KY 普通股換發 1 股光聖普通股，完成後，IET-KY 將持有光聖約 1.79% 股權，光聖則持有 IET-KY 約 15.26%，象徵雙方由上下游合作邁向垂直整合，公司將由上游磊晶材料供應商，延伸至中下游光通訊元件與模組領域，加速切入 AI 資料中心與矽光子市場。

2026.1.15 股市期皇后領先預告 (4971-TW)IET-KY

IET-KY 具備全球領先的 MBE 磊晶技術，在 InP 磊晶與高速元件具優勢，光聖則深耕資料中心與通訊客戶，雙方結盟有助縮短研發時程、加速產品量產，未來雙方也將共同開發 CPO 技術，提供從「長晶到模組」的一站式解決方案，搶占 AI 算力時代的高速光通訊新商機。

2025.11.24 股市期皇后領先預告 (3081-TW) 聯亞

(3081-TW) 聯亞，4Q25 營運表現亮眼，單季營收 6.42 億元，季增 16%、年增高達 122%，主要受惠矽光產品出貨持續放量，帶動產能利用率與毛利率同步攀升至 48.7%，在研發費用下降下，營業費用降至 1.02 億元，推升營業利益達 2.1 億元、營益率 32.8%，創近年新高，展望 1Q26，隨下游代工廠擴產，矽光需求續強，預估營收 7.65 億元、EPS 2.61 元，淡季不淡，公司同步啟動擴產，2026 年產能預計大增 150%，並切入更多美國 CSP 與資料中心客戶，法人預估 FY26、FY27 EPS 將跳升至 13.85 元與 21.72 元，維持買進評等，目標價上調至 1300 元。

2025.11.22 股市期皇后領先預告 (2344-TW) 華邦電

法人報告大幅上修 (2344-TW) 華邦電，中長期獲利展望，成長力道遠優於原先預期，主要動能來自 DRAM 與 Flash 產品價格與出貨量同步上修，在 DRAM 部分，供應鏈調查顯示，2026 年第一季 DDR4、DDR3 顆粒合約價季增幅度高達倍數水準，第二季仍有 15% 至 20% 漲幅空間，帶動 ASP 明顯上揚，DDR4 8Gb 將於 2026 年第二季量產，應用涵蓋電視、網通與無人機，後續 16Gb 產品亦可望切入 BMC 與交換器市場，華邦電 2026 年 DRAM 產能已全數被訂單鎖定，實際位元出貨量有望高於產能規劃，Flash 方面，受 NOR 產能退出與 NAND 供給吃緊影響，2026 年 NOR 與 SLC NAND 價格漲幅明顯優於預期，另 CUBE 專案進度順利，預估 2027 年將貢獻約 13% 營收，綜合評估後，將華邦電目標價上調至 170 元，維持「增加持股」評等。