【遠東商銀】 憂FED鷹派降息，扶助美元反彈

◆USD/JPY

倫敦證券交易所集團 (LSEG) 數據顯示美國聯邦準備理事會 (FED) 在 12 月 9-10 日會議降息的機率接近 90%，明年可能還有兩次降息，導致美元承壓；此外，週一日本公布 10 月經常帳盈餘為 2.83 兆日圓低於預期，另外第三季國內生產總值 (GDP) 環比年率修正為萎縮 2.3%，創 2023 年第三季以來最快速度，但經濟學家認為對日本央行 (BOJ) 本月的利率決定影響不大。而且日本 10 月經通貨膨脹調整實質薪資較上年同期降 0.7% 及名義薪資增長率回升至 2.6% 仍不足以抵銷持續的消費通貨膨脹，但 BOJ 數據顯示 11 月銀行放款餘額較去年同期增至 4.2%，並據日本財務大臣片山皋月稱，近期日圓匯率單邊及快速波動，將對外匯市場採取適當行動，而且 BOJ 在下周會議恢復加息的押注不斷升溫，促使日本兩年與十年期公債收益率皆升至 2007 年 7 月以來新高，推動日圓上漲，美元兌日圓滑落 154.88 低點。

隨著經濟觀察者調查日本 11 月服務業景氣判斷指數降至 48.7 壓抑日圓，並據全國廣播公司商業頻道 (CNBC) 報導，美國國家經濟委員會主任哈西特主張 FED 繼續降息，而且紐約聯邦儲備銀行報告顯示 11 月美國家庭對財務狀況更悲觀，但市場消化 FED 週三結束會議將降息 25 個基點，更預計會後聲明措辭、中位數預測及主席鮑威爾可能暗示再降息的門檻很高，而且日本東北海域發生 7.6 級地震引發海嘯警報，令日圓走弱，推升美元兌日圓至 155.98 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 155.90-156.10，支撐於 155.00-20。

◆EUR/USD

一系列強勁經濟數據讓市場放棄押注澳洲央行 (RBA) 再降息，甚至開始消化其明年底有一次加息，並隨著美國繼續施行政策刺激的預期激勵大宗商品，銅價更創紀錄高位，同時中國 11 月出口升 5.9% 及明年前景樂觀，昨日支撐澳幣和紐元，而且歐洲央行 (ECB) 執委施納貝爾樂見投資人押注 ECB 下一步舉措是加息，帶動歐元兌美元觸及 1.1671 高點。

隨後德國公布 10 月工業生產較前月增 1.8% 超過預期，並據 ECB 管理委員會委員卡日米爾認為 ECB 幾個月內沒理由改變利率，應注意通貨膨脹上行風險，而且歐元區 12 月 Sentix 投資者信心指數升至負 6.2，但德國總體指數降至 4 月以來最低負 22.7，拖累歐元兌美元至 1.1615 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1645-65，支撐於 1.1555-75。

◆GBP/USD

週一據會計師事務所畢馬威 (KPMG) 和行業組織英國招聘與就業聯合會 (REC) 調查，英國 11 月職位空缺降幅為五個月來最小及長期職位縮減速度創去年 7 月以來最慢，但臨時招聘指數跌破 50 榮枯分界線，突顯就業市場仍低迷，週一打擊英鎊兌美元自 1.3346 高點走低。隨著英國央行 (BOE) 政策委員泰勒表示國內通貨膨脹率短期內恐回到 2% 目標水平，而且市場預計 BOE 在 12 月 18 日會議降息 25 個基點的機率約 87%，推低英鎊兌美元至 1.3302 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3325-45，支撐於 1.3230-50。

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