正達:本公司董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/11/22

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

正達國際光電股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額: 發行總面額以新台幣650,000,000元為上限

5.每張面額: 新台幣100,000元整

6.發行價格: 不低於面額之100%

7.發行期間: 三年

8.發行利率: 票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫: 償還銀行借款、

充實營運資金、購置機器設備及轉投資子公司

11.承銷方式: 採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人: 未定

13.承銷或代銷機構: 未定

14.發行保證人: 未定

15.代理還本付息機構: 未定

16.簽證機構: 未定

17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關作業細節，待確定後另行召開董事會決議之。

18.賣回條件: 相關作業細節，待確定後另行召開董事會決議之。

19.買回條件: 相關作業細節，待確定後另行召開董事會決議之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關作業時程，待確定後另行召開董事會決議之。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 待發行條件訂定後評估。

22.其他應敘明事項:

相關時程及作業細節，待確定後另行召開董事會決議之。