凱基金:代子公司凱基人壽公告董事會決議擬以公開募集方式發行十年(含)以上累積次順位公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/11/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 凱基人壽保險股份有限公司

十年(含)以上累積次順位公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:上限為新台幣200億元整(或等值外幣)，得依實際狀況需求一次或

分次發行。

5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整(若發行外幣時，則視市場狀況而定)。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:本公司債之發行期間不超過15年(含15年)。

8.發行利率:為增加發債彈性，以因應債券市場變化，授權董事長或其指定之人

依據債券市場變化決定。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構、充實公司自有資本並提升資本

適足率

11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長或其指定之人決定之

13.承銷或代銷機構:待定

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長或其指定之人決定之

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:不適用

19.買回條件:授權董事長或其指定之人決定之

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:本公司債將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為

櫃檯買賣