康控-KY:補公告本公司董事會決議私募發行普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:114/08/26

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:關係人及非關係人。

本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年

9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。

4.私募股數或張數:500,000股

5.得私募額度:不得超過新台幣5,000仟元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:依民國114年6月27日股東常會決議之依據進行定

價，以民國114年8月26日為定價日，並以下列二基準計算價格較高者新台幣9.91元

為參考價格:

(1)定價日前3個營業日計算本公司普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除

權及配息，並加回減資反除權後之股價(即新台幣9.87元)。

(2)定價日前30個營業日本公司普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及

配息，並加回減資反除權後之股價(即新台幣9.91元)。

本次私募價格以每股價格不低於參考價格之八成定價，且不低於票面金額10元。

7.本次私募資金用途:本次私募募集資金將用於充實營運資金及償還銀行借款並藉

以提升營運效能、強化財務結構並對股東權益正面助益。

8.不採用公開募集之理由:為掌握募集資金之時效性，於最短期限內取得長期資金

，及引進策略性投資人之實際需求，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定

，將更確保公司與策略投資人之長期合作關係，故擬透過私募方式向特定人籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:114/08/26

11.參考價格:10元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:10元

13.本次私募新股之權利義務:依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券

於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外，不得自由轉讓，本公司擬於該

私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申報本次私募有價證券

補辦公開發行及上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)私募普通股繳款期間暫定為民國114年8月26日至114年9月9日。

(2)私募普通股增資基準日暫定民國114年9月9日。

(3)本次發行私募普通股之其他未盡事宜或嗣後如因法令變更、主管機關意見及

基於客觀環境改變而有修正之必要，董事會同意授權董事長全權處理之。