【遠東商銀】FED理事主張降息，加重美元賣壓

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 褐皮書幾乎沒有為利率提供支持，並據美國官員尖銳批評中國最新擴大稀土出口管制，可能擾亂全球供應鏈，而且市場權衡美國政府持續停擺的可能性，導致公債收益率徘徊數周低點，週四持續壓抑美元；此外，日本 8 月核心機械訂單意外較前月跌 0.9%，而且日本執政自民黨新總裁高市早苗與右翼政黨維新會領導人會談，力圖在預計下周的首相選舉勝出，但日本財務大臣加藤勝信敦促七國集團 (G7) 成員對匯率過度波動保持警惕，而且日本央行 (BOJ) 鷹派審議委員田村直樹稱全球經濟前景仍存不確定性，但海外經濟增長放緩可能沒預期般嚴重，同時日本可能提前實現 2% 通貨膨脹目標，呼籲 BOJ 上調利率至對經濟中性的水平，激勵日圓上漲，美元兌日圓自 151.39 高點走低。

隨後 BOJ 理事清水誠一稱尚不清楚經濟如何應對正利率，BOJ 推進貨幣政策正常化時必須謹慎，令日圓受阻，並據全美住房建築商協會 (NAHB)/ 富國銀行 10 月住宅建築商信心指數升至六個月新高 37，而且美國 2025 財政年預算赤字降至 1.775 兆美元，但費城聯邦儲備銀行 10 月製造業指數跌至負 12.8，而且 FED 理事沃勒認為就業市場數據憂喜參半，支持 10 月會議降息，另一理事米蘭則稱資產價格高企不妨礙降息，主張大幅寬鬆，打擊美元兌日圓至 150.20 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 150.20-40，支撐於 149.20-40。

◆EUR/USD

澳洲央行 (RBA) 總裁布洛克表示正在判斷是否需要進一步放寬政策，但昨日澳洲統計局公布 9 月就業人口較前月淨增加 1.49 萬人遜於預期及失業率躍升至 2021 年 11 月以來最高 4.5%，增加投資人對澳洲央行 (RBA) 於 11 月降息的押注至 72%，並據路透調查，中國第三季經濟料較上年同期增長 4.8%，創一年新低，而且市場關注中國四中全會和美中元首可能會晤，削弱風險偏好，令澳幣和紐元承壓，拖累歐元兌美元觸及 1.1640 低點。

據歐盟統計局公布歐元區 8 月未經季節調整貿易順差降至 10 億歐元，但歐洲央行 (ECB) 管理員會委員科赫認為 ECB 進一步降息的空間不大，而且法國總理勒科爾尼的政府挺過國民議會第二場不信任投票，提振歐元兌美元至 1.1693 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1670-90，阻力於 1.1760-80。

◆GBP/USD

英國衛報報導稱，英國財政大臣里夫斯將在 11 月 26 日預算案提高對富人徵稅，並據週四英國國家統計局 (ONS) 數據顯示 8 月國內生產總值 (GDP) 較前月增長 0.1% 符合預期，但前值遭下修至下降 0.1% 及 8 月較去年同期增幅僅 1.3%，而且工資增長放緩，打壓英鎊兌美元至 1.3389 低點。隨著英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員曼恩指出，英國勞動市場正在轉弱，但程度還不至於需要 BOE 進一步降息，扶助英鎊兌美元反彈至 1.3454 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3420-40，阻力於 1.3520-40。

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