全球地緣政治與科技競爭升級：英國承認巴勒斯坦、俄烏衝突與美國H-1B新規影響深遠

英國首相施凱爾計劃於9月21日正式承認巴勒斯坦國，與葡萄牙的同步行動顯示出國際社會對「兩國方案」的支持逐漸增強，可能對中東局勢產生深遠影響[1]。同時，俄羅斯總統普丁加強對烏克蘭的攻擊，意圖迫使其接受談判條件，並認為美國對烏克蘭的支援不會加強，這使得烏克蘭面臨更大的壓力[2]。這兩個事件反映出全球地緣政治的複雜性，國際社會在面對衝突與和平之間的抉擇，將影響未來的外交策略與市場動態。

美國總統川普近日表示，儘管美國並未直接為烏俄衝突支付資金，但實際上卻因戰爭獲利，並強調北約承擔了相關軍事裝備的費用[3]。此外，歐盟考慮對俄羅斯石油進口採取貿易措施，特別針對匈牙利與斯洛伐克的「友誼管線」，以滿足美國的制裁要求，顯示出歐盟在能源政策上的分歧與挑戰[4]。這一系列動作進一步揭示了全球地緣政治的複雜性，尤其是在能源供應鏈的重組與國際關係的微妙變化中，市場需密切關注各國政策的走向及其對經濟的潛在影響。

隨著傳統 LED 應用市場競爭加劇，台灣 LED 廠商如富采 (2347-TW)、弘凱 (5244-TW) 等正積極轉型，聚焦於 AI 伺服器及矽光子技術，顯示出對新興市場的敏銳洞察[5]。同時，美國對 H-1B 簽證的年費新規雖不影響現有持證者，但引發微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭的擔憂，可能影響其人才配置策略[6]。這些動態反映出科技產業在全球市場中的快速變化與應對策略，未來將持續影響相關企業的競爭力與市場布局。

在全球 AI 競爭加劇的背景下，阿里雲憑藉其全端 AI 能力，成為中國唯一的超級雲玩家，市佔率達 35.8%，顯示出其在雲端運算市場的強勁實力[7]。同時，政府推動都市更新及危險老屋政策，計畫建立信用保證機制以降低金融機構承貸風險，這將促進全台350萬戶老宅的改建進程[8]。阿里巴巴未來三年內將投入3800億人民幣於雲端及 AI 基礎設施，顯示其對市場潛力的重視，並暗示在政策支持下，台灣的都市更新與科技創新將共同推動經濟成長。

輝達 (NVDA-US) 宣布將投資 5 億美元於自動駕駛技術新創公司 Wayve，顯示其在自動駕駛市場的積極擴張意圖，與特斯拉及 Google 競爭日益激烈[9]。同時，亞馬遜網路服務公司（AWS）上架中國開源AI模型Qwen與DeepSeek，顯示中國技術在全球雲計算市場的逐步認可，並吸引企業客戶使用其生成式AI服務，進一步推動AWS業務增長[10]。這些動態反映出全球科技巨頭在自動駕駛及AI領域的競爭加劇，並暗示未來市場格局的變化。

川普對 H-1B 簽證徵收每年 10 萬美元的費用，將對美國科技業造成深遠影響，尤其是中小企業面臨更大壓力，可能引發法律挑戰[11]。此外，蘋果的 iPhone 17 無法搭載 2 奈米晶片，因為台積電的產能節奏未能與其出貨計畫匹配，顯示出供應鏈的緊張狀況[12]。這些事件揭示了科技產業在政策與技術變遷下的脆弱性，未來企業需更靈活應對市場挑戰。