高技:高技企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國114年8月19日金 管證發字第1140352776號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國114年9月2日證櫃債字第11400078622號函同意於民國114年9月9日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有 價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱:高技企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱:高技一;代碼:54391)。 2、債券期別:第1期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國114年9月9日。 4、發行總面額:新臺幣貳拾億元整。 5、票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價):新臺幣111.88元(依票面金額之111.88%發行)。 7、發行期間:發行期間5年，自民國114年9月9日開始發行，至民國119年9月9日到期。 8、票面利率:票面年利率0%。 9、還本付息方式:發行期間5年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、債券受託人:凱基商業銀行股份有限公司 12、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部，台北市中山區建國北路一段96號B1，電話:(02)2504-8125 13、本次發行之轉換公司債謹訂於民國114年9月9日一律採取帳簿劃撥配發債券，由 臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14、特此公告。