熱度高 高技擬發行無擔保CB完成競拍籌資22.37億元

AI 伺服器的高度需求不僅推升類股的市場交易熱度，同時，各廠也加速擴張與市場籌資腳步，高技 (5439-TW) 擬以發行無擔保可轉換公司債進行市場籌資 20 億元，17000 張的競拍結果今 (29) 日開標，加權平均得標價格爲 111.88 元，高技將因此籌集 22.376 億元資金。

這是繼繼金像電 (2368-TW) 發行可轉換公司籌資達 43 億元後的另一 AI 相關 PCB 廠的發債重大籌資案。

高技的發行無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資 20 億元案，主辦券商爲凱基證券，在 25 日起競拍，競拍底價訂 101 元，今 日完成開標，合格投標張數 56352 張，最高得標價格 220 元，最低得標價格爲 110.4 元，加權平均得標價格爲 111.88 元，高技將因此一 CB 籌集 22.376 億元資金，並擬 9 月 9 日上櫃掛牌交易。

高技的此一 CB 轉換價爲 300 元。

高技此次以發行 CB 籌資，是高技繼 2021 年完成現增籌資 3.85 億元後的另一次立場籌資活動，但籌資規模明顯放大，就在境內籌資規模而言，也僅次於精成科 (6191-TW) 發行現增股加上發行 CB 合計籌資近 30 億元的規模，其主要用途在擴充廠房及購置機器設備。

PCB 廠高技自 2024 年下半年營運回升跡象明顯，全年稅後純益 3.27 億元，每股純益達 3.51 元，同時，高技強勢業績並延伸到 2025 年第二季，高技上半年營收 37.12 億元，稅後純益 3.54 億元，超過 2024 全年獲利，每股純益達 3.81 元。

高技產品結構以轉為伺服器應用為主，占比 35%，其次為網通 30%、電工 23%、車用 12%。車用板部分產能轉向生產 AI 伺服器應用，挹注更高毛利率業務成長。目前公司 AI 伺服器主力產品為 UBB 厚大板，因供應鏈集中於台灣，在既有大客戶穩定拉貨之外，也吸引更多 EMS 廠前來接洽合作，有助於 2025 年高技業績逐季走高。

高技股價今天收在 322.5 元，創收盤新高價。