輝達財報激發市場樂觀，台灣科技與無人機業務持續吸引投資者關注

輝達 (NVDA-US) 將於周三發布的財報引發市場樂觀情緒，資金流入矽光子族群，波若威 (3163-TW) 股價一度漲停，顯示出投資者對其未來營運的信心，尤其是該公司在GTC大會上獲輝達點名，並計劃於2026年量產CPO技術，這將顯著提升資料中心的效率[1]。同時，美國總統川普對聯準會的干預行為引發市場擔憂，若成功解雇理事庫克，將可能改變聯準會的政策走向，進一步影響利率決策，這一系列動作可能在明年2月引發更大的市場波動[2]，投資者需密切關注政策變化對市場的潛在影響。

中鼎 (9933-TW) 成功獲得中油公司296億元新台幣的洲際LNG接收站統包工程，預計2030年完工，將顯著提升台灣天然氣供應的穩定性，並運用綠色工程技術以支持國家能源安全目標[3]。此外，光聖 (6442-TW) 受益於Google與Meta超過100億美元的雲端運算合作協議，股價創下925元新高，顯示出其在AI基礎設施領域的強勁需求，毛利率達62%[4]。這兩家公司在各自領域的成就，反映出台灣在全球能源與科技市場中的潛力與競爭力，未來將持續吸引投資者的關注。

蘋果 (AAPL-US) 在人工智慧 (AI) 領域的進展引發投資人失望，尤其在與 Google (GOOGL-US) 合作推出 Gemini 的背景下，分析師警告此舉可能加劇其在市場中的劣勢，並影響品牌形象[5]。儘管股價因市場反應上漲，對於蘋果的生存風險評估卻呈現分歧，顯示出消費者對 AI 進展的敏感度不一。另一方面，緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘強調台灣企業需放眼全球，以應對高齡化及資源有限的挑戰，並善用美國關稅政策帶來的機會，展現出台灣企業在不確定環境中的應變能力[6]。這些動態顯示科技巨頭與台灣企業在全球市場中面臨的機遇與挑戰，未來的競爭格局將更加複雜。

美國商務部長盧特尼克宣布將在區塊鏈上發布國內生產毛額 (GDP) 數據，旨在提升數據透明度，這一政策反映出政府對數據安全及透明性的重視[7]。然而，隨著川普解職聯準會理事庫克，市場對聯準會獨立性的擔憂加劇，導致美元指數下滑及黃金期貨上漲，顯示出投資者對經濟穩定性的焦慮[8]。這些事件共同影響市場情緒，可能對美國經濟未來的發展帶來不確定性。

輝達 (NVDA-US) 的 RTX PRO 伺服器獲得台積電 (2330-TW)(TSM-US)、鴻海 (2317-TW) 等企業的採用，顯示出半導體在 AI 應用中的關鍵角色，並促進智慧製造的數位轉型[9]。同時，志聖工業 (2467-TW) 受益於先進封裝設備需求上升，預計下半年業績將顯著增長，股價突破 200 元大關，顯示市場對半導體供應鏈的信心持續增強[10]。這些趨勢表明，隨著 AI 技術的普及，半導體產業的成長潛力將進一步釋放，並吸引更多資本投入。

國防部計劃採購11270架無人機，預算達500億元，推動軍工股如漢翔 (2634-TW) 股價創新高，顯示無人機市場潛力巨大[11]。此外，萬達集團與騰訊 (00700-HK)、京東合作成立合資公司，意在解決債務危機，顯示中國企業在資本運作上的靈活性[12]。這些動態反映出市場對於軍工及科技產業的高度關注，未來兩年獲利情況仍需持續觀察。