科技股樂觀前景與人民幣升破7，市場信心回暖與企業策略調整成焦點

輝達 (NVDA-US) 在即將公布的第二季財報前，獲得多家投行上調目標價，顯示市場對其在AI需求激增背景下的未來表現持樂觀態度，營收達458億美元，EPS為1美元，實際表現可能超出市場的想像[1]。同時，美國總統川普的支持率跌至40%，主要因拉丁裔選民支持減少，顯示其政策引發爭議，對未來選舉形勢造成影響[2]。這些因素共同反映出市場對科技股的熱情與政治環境的不確定性，投資者需謹慎評估風險與機會。

華通 (2313-TW) 積極擴張，成功打入小米與Meta的智慧眼鏡供應鏈，並進一步進入蘋果手機市場，顯示出其在消費性電子及低軌衛星領域的強勁成長潛力[3]。此外，豆府 (2752-TW) 也在餐飲市場上持續發力，前七月營收創新高，計劃年底達成百店及百萬會員的雙重里程碑，將受益於暑假及節慶消費熱潮[4]。這兩家公司在各自領域的穩健表現，反映出市場對於創新產品及服務的需求持續增長，並顯示出未來的營收增長潛力。

市場動態顯示，人民幣兌美元可能因美國經濟疲軟及貿易協議期待而升破7，專家指出這將促進資金流入中國資產[5]。同時，港股在低估值背景下吸引南向資金狂掃近兆港元，顯示出資金配置需求強勁，全年淨流入將突破1.2兆港元，尤其科技及高股息資產的吸引力持續增強[6]。這些趨勢反映出市場對中國及港股的信心逐步回暖，並可能成為未來投資的熱點。

動力 (6591-TW) 上半年獲利年增 1.41 倍，儘管面臨匯損挑戰，仍顯示出強勁的市場需求和毛利率表現，尤其受益於泛電競相關產品的需求增長[7]。同時，政府針對中小企業推出460億的支援措施，旨在協助企業應對美國關稅影響及匯率波動，並推動數位轉型及市場拓展，顯示出政策對於提升產業競爭力的重視[8]。這些因素共同促進了台灣企業在全球市場中的韌性與成長潛力。

安謀 (ARM-US) 正積極進軍自製晶片市場，聘請亞馬遜 (AMZN-US) AI主管 Rami Sinno 以強化其技術實力，顯示出對AI應用系統的重視[9]。同時，市場對於聯準會主席鮑爾在全球央行年會上的演講充滿期待，然而，Scotiabank Economics 警告其可能不會迎合降息的想法，因為通膨挑戰仍在持續，建議應暫停降息以收集更多數據[10]。這兩個事件反映出科技與貨幣政策的交織影響，未來市場需密切關注這些動態對投資環境的潛在影響。

快時尚品牌 Shein 計畫將總部遷回中國，以加速在香港的首次公開發行（IPO）進程，這一舉措可能有助於獲得中國監管機構的批准，並加強對其數據的監管[11]。與此同時，工具業面臨匯率和關稅挑戰，瀧澤科 (6609-TW) 宣布啟動營運效能優化專案，透過集中排休提升競爭力，儘管2024年稅後純益將回升，但今年上半年仍遭遇虧損[12]。這些動態顯示出企業在不確定環境中調整策略的必要性，未來市場競爭將更加激烈。