州巧:公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/08/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

州巧科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣4億元整

5.每張面額:新臺幣10萬元整

6.發行價格:

底標以不低於票面金額之100%為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資越南子公司。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開銷售。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。

14.發行保證人:授權董事長全權處理之。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:採無實體發行，不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關

核准後，另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後，另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後，另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，

以及計畫項目，所需資金總額、資金來源、資金運用進度、預計可能產生效益及其他

相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需變更或修正時

，擬授權董事長全權處理之。