正德:正德海運股份有限公司國內第八次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、本公司國內第八次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會114年07月11日金管證發字第1140348319號函核准生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年07月31日證櫃債字第11400060182號函同意，自114年08月06日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：正德海運股份有限公司國內第八次無擔保轉換公司債(債券代碼：26418，簡稱：正德八)。 三、發行總額及面額：發行總面額為新臺幣柒億捌千萬元整，每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 四、發行價格(佰元價)：新臺幣100.5元(依票面金額100.5%發行)(總募集金額788,669,230元)。 五、櫃檯買賣開始日期：114年08月06日。 六、發行期間：發行期間五年，自114年08月06日開始發行至119年08月06日到期。 七、票面利率：0% 八、還本付息方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十九條提前贖回，或依本辦法第二十條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期之翌日起十個營業日內，按債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 九、簽證機構：本次採無實體方式發行，故不適用。 十、代理還本付息暨過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部， 地址：台北市中正區忠孝西路一段六號六樓，電話：(02)2371-1658。 十一、受託機構：永豐商業銀行股份有限公司。 十二、本次發行之轉換公司債謹訂於114年08月06日於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債券持有人指定之集保帳戶。 十三、特此公告。