美越貿易協議推動股市回暖，台灣投資計畫助力經濟發展

美國與越南達成的貿易協議將關稅從46%降至20%，使得成衣代工公司儒鴻 (1476-TW) 和聚陽 (1477-TW) 股價大幅上漲，顯示市場對接單回穩的樂觀情緒[1]。此外，台灣行政院加碼「投資台灣2030方案」至7200億元，計畫引資1.2兆元並創造8萬個就業機會，強調推動產業升級及AI技術導入的重要性[2]。這些政策不僅有助於提升台灣企業的國際競爭力，也為未來的經濟成長奠定基礎，顯示出在全球產業變遷中，台灣正積極尋求新的發展機會。

貿易協議中引入的針對中國的「洗產地」條款，對越南出口商品徵收20%關稅，轉運商品則高達40%，這可能導致越南對美出口在中期內流失25%[3]。同時，美國解除對中國晶片設計軟體及乙烷的出口限制，這不僅有助於減少美中企業的損失，也可能促進兩國間的貿易回暖[4]。然而，越南面臨的關稅壓力及中國可能的報復行動，將使其經濟前景變得更加不確定，因此市場需密切關注這些動態對區域貿易格局的影響。

欣興 (3037-TW) 在Q3旺季迎來業績成長，透過自動化製程提升產能，並將新增CoWoS客戶，推動股價上漲近5%[5]。同時，旺矽 (6223-TW) 也在積極擴產以滿足AI晶片測試需求，預計MEMS產能將在2026年翻倍，並將營收調升12-14%[6]。這兩家公司在高科技產業中的表現，顯示出市場對於自動化及AI相關產品的強勁需求，暗示著未來成長潛力。

甲骨文 (ORCL-US) 與 OpenAI 的合作進一步深化，將在星際之門計畫中提供大量算力，並計劃在美國建設更多資料中心以滿足需求，這一消息推動甲骨文股價上漲超過 5%[7]。同時，台北市上班族面臨高房價壓力，月薪無法覆蓋房貸支出，顯示出當前經濟環境對於購屋族的挑戰[8]。這兩者反映出科技與房地產市場的不同動態，前者受益於 AI 需求的增長，後者則因高物價與央行政策而陷入困境，顯示出市場資源配置的矛盾與挑戰。

美國與印度的貿易談判加速，官員們已被通知準備可能的聲明，顯示出美國在全球貿易布局上的積極性，尤其是在與印度的關稅協議上，儘管在農業和乳製品進口上仍有障礙[9]。同時，美國解除對中國出口乙烷的禁令，顯示美中貿易關係有所回暖，這一舉措不僅有助於穩定美國的乙烷生產商，也為中國化工企業提供了低成本原料，進一步促進雙邊貿易的恢復[10]。這些動態反映出美國在全球貿易環境中的靈活應對，並可能為未來的貿易關係帶來新的機遇。

聯發科 (2454-TW) 今日除息，每股配發現金股利25元，受美股走強影響，台股開盤即跳空至1300元成功填息，顯示市場對其穩健的股利政策及強勁的財務表現信心十足[11]。同時，微軟 (MSFT-US) 宣布將進行新一輪裁員，影響約9,000個工作崗位，這是今年的第二次大規模裁員，反映出在經濟不確定性及成本上升的背景下，企業為提升競爭力而進行的必要調整[12]。這兩則消息顯示出科技產業在面對挑戰時的不同應對策略，聯發科透過穩定的股利吸引投資者，而微軟則透過裁員來優化資源配置，未來市場動向值得持續關注。