AI ASIC革命 挑戰Nvidia霸權

輝達晶片長期制霸ＡＩ伺服器市場，但由 Google、AWS、Meta 及微軟等國際巨頭所推動的自研晶片潮流，正一步步挑戰現有的市場格局。

【文／周佳蓉】

人工智慧運算需求的爆炸性成長，正推動全球晶片進入前所未有的變革，當 Nvidia GPU 長期主導ＡＩ晶片之際，一股新力量正崛起—特殊應用ＩＣ（ASIC），Marvell 近日在「客製化ＡＩ投資人說明會」中，大幅上調二○二八年全球資料中心市場潛在規模至九四○億美元，並設定客製化運算市占率在同一年擴大至二○％的目標，而台灣的半導體生態系正全面受惠於這場 ASIC 革命。

面對ＡＩ運算的多元場景，Marvell 宣告透過三大合作模式靈活滿足不同客戶需求，從系統架構設計、ＩＰ開發到製造封裝一條龍整合，強化與四大雲端服務商（ＣＳＰ）的深度合作，並積極拓展新客戶。除了ＣＳＰ客戶的十二個客製專案之外，也新增兩家新興大客戶，並有超過五○個 ASIC 專案正在洽談中，多個 Socket 專案預計二六、二七年起逐步挹注營收。

博通、Marvell 逾七成市占

尤其針對大客戶 AWS，Marvell 提到已與之簽下五年長約，而隨著新興ＡＩ客戶 xAI、Tesla 自建算力的崛起以及由國家推動的主權ＡＩ，都將推動客製化需求在全球爆發。其中，Marvell 認為訂製的ＸＰＵ和包含ＨＢＭ、互連控制、供電等在內的 XPU Attach（配套組件）是增長最快的兩大領域，未來 Marvell 的雲端收入將全面轉向ＡＩ，反映ＡＩ應用和雲端基礎設施的高度融合。

與此同時，科技巨頭博通（Broadcom）則是 ASIC 市場的領導商，擁有五五至六○％的市占率，Marvell 以十五％市占緊隨其後。從幾年前博通開始為 Google 設計ＴＰＵ（張量處理單元）之後，Meta 的新訂單也紛紛湧入。博通執行長透露，已與至少三家超大規模雲端客戶簽訂合約，預計到二七年每家客戶年採購量將達一○○萬顆客製化ＡＩ晶片，ＡＳＰ也將逐年上揚。

外資野村出具報告指出，目前輝達仍掌握ＡＩ伺服器八成以上的價值份額，ASIC 僅占八～十一％，四大ＣＳＰ廠自研晶片以平均一至二年的速度推出，目標在於降低對輝達晶片的依賴，同時也提升成本效益與供應鏈彈性，隨著研發及量產的腳步加快，ASIC 晶片正逐步挑戰 AI GPU 的主導地位。野村預計 Google TPU、AWS Trainium 2 全年出貨量約一五○萬～二○○萬顆與一四○～一五○萬顆，已達輝達ＧＰＵ出貨量（約六○○萬顆）的一半份額。二六年之後，ASIC 晶片的量產以 Meta 最為積極，並成為 ASIC 總出貨量正式超越輝達ＧＰＵ的關鍵。

Meta 晶片積極量產

其中，有下游供應鏈預估 MTIA T-V1 二五年出貨量將達一○○萬至一五○萬顆，並於二六年中再推出面積翻倍、密度接近 GB200 的 MTIA T-V1.5，屆時該晶片將占 Meta ASIC 出貨量的七成，微軟則可能在二七年才會加入量產行列。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2358 期
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