倉和:倉和股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發行暨上櫃日期公告

壹、依據： 一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會114年4月10日金管證發字第1140337669號函申報生效在案。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年6月19日證櫃債字第11400048402號函同意，自114年6月26日起開始 在證券商營業處所買賣。 三、依證券交易法第34條第1項之規定辦理。 貳、公告事項： 一、發行人名稱：倉和股份有限公司 二、債券名稱：倉和股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(代碼：65381，簡稱：倉和一)。 三、櫃檯買賣開始日期：114年6月26日。 四、發行總面額：新台幣億元整。 五、票面金額：每張面額新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間5年，自114年6月26日開始發行至119年6月26日到期。 七、發行價格：依票面金額之102.54%發行。 八、票面利率：0%。 九、擔保方式：不適用。 十、還本方式：依本辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無須訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，及本公司依本辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市櫃檯買賣中心停止營業之日，將順延至次一營業日。 十一、債券簽證機構：不適用。 十二、代理還本暨公司債過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部。 地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓。電話：(02)2586-5859。 十三、受託機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 十四、本次發行之轉換公司債謹訂於114年6月26日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 十五、特此公告。