健策:健策精密工業股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債發行暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會114年4月2日金管證發字第1140336873號函核准生效在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年6月9日證櫃債字第11400044842號函同意，自114年6月13日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：健策精密工業股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債(債券代碼：36535，簡稱：健策五)。 三、櫃檯買賣開始日期：114年6月13日。 四、發行總額：新台幣貳拾億元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間五年，自114年6月13日開始發行，至119年6月13日到期。 七、發行價格：依債券票面金額108.37%發行。 八、票面利率：0%。 九、還本方式：發行期間為五年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或債券持有人依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期後十個營業日內(含第十個營業日)，依債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：中國信託商業銀行代理部。(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)。 十二、受託機構：台北富邦商業銀行股份有限公司。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於114年6月13日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。