東風集團(0489)發新能源高成長產業債,籌不超過30億人幣

者公開發行科技創新公司債券(新能源及智慧化發展高成長產業債)(第二期),發行規模為不超過30億元(人民幣.下同)。該集團將於本周三(11日)公布發行結果。

　　該集團指,有關債券每張面值為100元,每張發行價格100元,品種一發行期限為3年期,票面利率詢價區間為1.2%至2.2%,品種二發行期限為5年期,票面利率詢價區間為1.4%至2.4%,債券票面利率將根據網下詢價簿記結果,由發行人與主承銷商在利率詢價區間以內以簿記建檔方式確定。該集團指,擬將不少於50%用於新能源及智能化發展相關研發支出或相關領域的生產性支出,或置換近12個月內新能源及智能化發展相關研發支出,剩餘募集資金用於補充流動資金或償還有息債務等。

　　該集團指,經中誠信國際信用評級評定,發行人的主體信用等級為「AAA」,評級展望為「穩定」,債券未進行債項信用評級。至於發行人最近三個會計年度的年均可分配利潤為21.03億元,預計不少於債券一年利息的1倍,符合規定。(wh)