奇富科技完成發售6.9億美元2030年到期可轉換優先票據

　　《經濟通通訊社28日專訊》奇富科技-S(03660-HK)公布,公司完成向合資格機構買家發售本金總額為6.9億美元按年利率0.5%計息,於2030年到期的可轉換優先票據,當中包括初始買方悉數行使選擇權,以增購本金額為9000萬美元的票據,發售所得款項淨額用於股份回購計劃。票據的初始轉換率為每1,000美元本金額票據轉換16.7475股美國存託股,相當於每股美國存託股的初始轉換價約為59.71美元。

　公司預期,由於在票據發售定價的同時,透過一名初始買方或其聯屬人士進行的場外私下協商交易中向若干票據買方回購總價值約為2.3億美元的美國存託股;及票據以現金結算兌換本金機制,發售於完成後將立即提高2025年每股美國存託股的收益。(eh)