倉和:本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

倉和股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新臺幣3億元整為上限

5.每張面額:新臺幣10萬元整

6.發行價格:底標暫定以不低於票面金額之101%，實際總發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法依相關法令辦理，授權董事長

視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並呈報主管機關申報生效後發行之。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及

轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用

進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則

修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長或其指定人員全權處理

之。

(2)為配合本次國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司

董事長核可並代表本公司簽署一切有關之契約文件，並代表本公司辦理相關

發行事宜。