百度離岸債券規模100億元人幣,定價低於初步指引

　　《經濟通通訊社5日專訊》百度集團-SW(09888-HK)公布,發行本金總額為人民幣100億元的以人民幣計值的離岸優先無擔保票據,票據發行包括2030年到期的人民幣75億元票面利率2.7%票據;及2035年到期的人民幣25億元票面利率3%票據。彭博社匯編的數據顯示,如果成功發行,將是百度2021年以來首次發債,也是首次發行人民幣計價債券。

　　此前《彭博》提到,百度五年期及十年期債券殖利率分別介乎2.6%至2.8%,以及2.8%至3.0%。不過《彭博》周二(5日)引述市場人士指出,公司點心債初步價格指引為3%(五年期)及3.4%(十年期),即百度公布的債券票面利率低於其初步價格指引,也比同行阿里巴巴(09988-HK)於11月份發行的點心債低10個基點。

　　百度預期於2025年3月12日或前後完成票據發行,受滿足慣例完成條件所規限。擬將票據發行所得款項淨額用作一般公司用途,包括償還若干現有債務、支付利息及一般公司用途。

(eh)