上曜:公告本公司董事會決議辦理114年度私募現金增資發行新股案

第11款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。

(1)擬參與私募之內部人或關係人名單：

應募人姓名 與公司之關係

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張祐銘 本公司董事長

中清科技(股)公司 董事長與本公司董事長為同一人

啟航投資有限公司 董事長與本公司董事長為同一人

和瑞投資有限公司 董事長與本公司董事長為同一人

大都會國際開發(股)公司 董事長與本公司董事為同一人

永捷創新科技(股)公司 董事長與本公司董事長為同一人

世紀民生科技(股)公司 董事長與本公司董事長為同一人

斐成企業(股)公司 董事長與本公司董事長為同一人

信立化學工業(股)公司 董事長與本公司董事長為同一人

(2)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係：

A.中清科技(股)公司

股東名稱 持股比例 與公司之關係

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張月華 1.78% 本公司董事長之二等親屬

張惠棻 11.37% 本公司董事長之配偶

張祐銘 38.23% 本公司董事長

張百閎 22.52% 本公司董事長之一等親屬

張仁瑋 26.09% 本公司董事長之一等親屬

大都會國際 0.01% 董事長與本公司董事為同一人

開發(股)公司

B.啟航投資有限公司

股東名稱 持股比例 與公司之關係

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張惠棻 0.48% 本公司董事長之配偶

張宇真 11.00% 無

賴秀瓊 16.00% 無

張宇倩 12.00% 無

張趙素珠 6.28% 本公司董事長之一等親屬

張月華 10.28% 本公司董事長之二等親屬

張百閎 21.48% 本公司董事長之一等親屬

張仁瑋 21.48% 本公司董事長之一等親屬

張祐銘 1.00% 本公司董事長

C.和瑞投資有限公司

股東名稱 持股比例 與公司之關係

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張祐銘 48.90% 本公司董事長

張惠棻 2.10% 本公司董事長之配偶

張百閎 24.50% 本公司董事長之一等親屬

張仁瑋 24.50% 本公司董事長之一等親屬

D.大都會國際開發(股)公司

股東名稱 持股比例 與公司之關係

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張祐銘 14.06% 本公司董事長

中清科技(股) 22.39% 董事長與本公司董事長為同一人

公司

啟航投資有限 63.55% 董事長與本公司董事長為同一人

公司

E.永捷創新科技(股)公司

股東名稱 持股比例 與公司之關係

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上曜建設開發 13.37% 本公司

(股)公司

曾俊榮 1.24% 無

信立化學工業 1.02% 董事長與本公司董事長為同一人

(股)公司

陳瑋哲 1.02% 無

陳素玲 0.82% 無

永輝室內裝修 0.80% 董事長與本公司董事為同一人

(股)公司

林正川 0.72% 無

花旗託管柏克 0.67% 無

萊資本SBL/PB

投資專戶

陳文廣 0.67% 無

朱仁傑 0.53% 無

F.世紀民生科技(股)公司

股東名稱 持股比例 與公司之關係

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上曜建設開發 17.06% 本公司

(股)公司

信立化學工業 9.83% 董事長與本公司董事長為同一人

(股)公司

啟航投資有限 9.25% 董事長與本公司董事長為同一人

公司

和瑞投資有限 5.32% 董事長與本公司董事長為同一人

公司

宋權宮 5.22% 無

李東洪 4.46% 本公司董事

蔡文助 3.09% 無

中清科技(股) 2.74% 董事長與本公司董事長為同一人

公司

大都會國際 2.68% 董事長與本公司董事為同一人

開發(股)公司

G.斐成企業(股)公司

股東名稱 持股比例 與公司之關係

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張祐銘 26.66% 本公司董事長

永捷創新科技 17.11% 董事長與本公司董事長為同一人

(股)公司

上曜建設開發 13.04% 本公司

(股)公司

麒富投資(股) 5.93% 無

公司

洪富投資(股) 2.13% 無

公司

大都會國際 1.78% 董事長與本公司董事為同一人

開發(股)公司

張惠棻 1.78% 本公司董事長之配偶

楊志明 1.38% 無

吳順城 1.17% 無

群益金鼎受託 1.09% 無

保管群益香港

客戶投資專戶

H.信立化學工業(股)公司

股東名稱 持股比例 與公司之關係

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永捷創新科技 13.06% 董事長與本公司董事長為同一人

(股)公司

斐成企業(股) 8.65% 本公司

公司

上裕營造有限 6.89% 董事長與本公司董事為同一人

公司

中清科技(股) 5.42% 董事長與本公司董事長為同一人

公司

永輝室內裝修 4.02% 董事長與本公司董事為同一人

(股)公司

啟航投資有限 2.69% 董事長與本公司董事長為同一人

公司

陳哲瑋 1.30% 無

呂駿睿 1.08% 無

林佳蓉 0.95% 無

郭美 0.74% 無

4.私募股數或張數:發行額度不超過50,000千股。

5.得私募額度:以私募發行普通股50,000千股為上限，並於股

東會決議日起一年內分三次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

A.本次私募現金增資發行普通股參考價格之訂定係以定價日前一

、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日

前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除

權及配息，並加回減資反除權後之股價，以二基準計算價格較

高者定之。

B.私募定價成數：本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為

價格訂定之依據。

C.實際定價日及實際私募價格以不低於股東常會決議定價依據與

成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

D.私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券

有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，本次私募價格

之訂定，係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司經營績

效、最近期淨值及近期股價等因素後決定，其訂定方式應屬合

理。

E.依據前述定價原則，惟如因於集中交易市場價格未超過面額或

接近面額，而致未來實際發行價格可能涉及低於面額時，此係

依現行相關法令規定訂定，其定價方式應屬合理。倘有該等情

事發生時，則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額

產生之累積虧損，如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影

響，將視未來公司營運及市場狀況，以辦理減資彌補虧損或日

後營運之收益，以辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。

7.本次私募資金用途:為充實建案營運資金，以強化公司競爭力、

提高營運效能。

8.不採用公開募集之理由:

考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價

證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人

間之長期股權關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:俟股東會決議通過後，授權董事會視日後洽特定

人情形決定之。

11.參考價格:

本次私募現金增資發行普通股參考價格之訂定係以定價日前

一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與

定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無

償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以二基準

計算價格較高者定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用

13.本次私募新股之權利義務:

原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股

於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外

，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依

相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

本次以私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際

發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進

度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計

劃之事項，擬提請股東常會同意，授權董事會視市場狀況調

整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評

估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。