松上:公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

松上電子股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣參億伍仟萬元整

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元

6.發行價格:以不低於票面金額之100%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:擬採競價拍賣或詢價圈購擇一方式全數辦理對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長代表公司辦理相關簽署後另行公告

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用，採無實體發行

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管

機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主

管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依法令規定辦理，並

呈報主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次募集與發行

國內第五次無擔保轉換公司債計畫之重要內容，包含發行時程、承銷方式、發行額

度、發行價格、發行條件、發行轉換辦法之訂定，以及計劃所需資金總額、資金來

源、計畫項目、預計資金運用計畫進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇

法令變更、經主管機關指示及基於營運評估或因應客觀環境需要變更或修正時，擬

請授權董事長得全權處理之。