健策:本公司董事會決議通過發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

健策精密工業股份有限公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債發行總面額上限為新台幣3,000,000仟元。

(2)國內第五次無擔保轉換公司債發行總面額上限為新台幣2,000,000仟元。

5.每張面額:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債發行每張面額新台幣100,000元整。

(2)國內第五次無擔保轉換公司債發行每張面額新台幣100,000元整。

6.發行價格:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債依票面金額之101%~103%發行。

(2)國內第五次無擔保轉換公司債以底標為不高於面額之105%發行，實際總發行金額依

競價拍賣結果而定。

7.發行期間:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債發行期間5年。

(2)國內第五次無擔保轉換公司債發行期間5年。

8.發行利率:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債票面利率0%。

(2)國內第五次無擔保轉換公司債票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:興建大園三廠廠房及充實營運資金。

11.承銷方式:

(1)國內第四次無擔保轉換公司債採詢價圈購方式辦理公開承銷。

(2)國內第五次無擔保轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法呈報金管會申報生效後，授權董事長視

金融市場狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權董事長訂定發行日，並向中華

民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次國內第四次及第五次無擔保轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、

資金運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關

修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬

授權董事長視實際情況全權處理之。

(3)為配合本次國內第四次及第五次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董

事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事

宜。