大略-KY:本公司董事會決議通過私募現金增資之增資基準日相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:114/01/14

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:沅盛建設股份有限公司/非本公司關係人、

信緁資本股份有限公司/非本公司關係人。

4.私募股數或張數:10,000,000股。

5.得私募額度:不超過100,000,000股額度。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

根據2024年6月28日股東常會決議，各次私募普通股價格之訂定，

以不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：

A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.依定價日前三十個

營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。私募價格之參考價格或實際私募價格得低於面額。

本次私募定價日訂為2025年1月14日(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告

本公司股票於2024年8月23日起暫停交易，最後交易日為2024年8月22日，

故該日為定價日前第一個營業日)。依據上述定價原則，依定價日前一、三

、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數(扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價)4.37元為基準；另以定價日前30個營業日之普通股

收盤價簡單算數平均數(扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價)

5.13元為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為5.13元。本次私募價格擬定為

4.104元，為參考價格之80%，未低於股東常會決議之二基準計算價格較高者之八成。

價格計算書。另，本公司已洽秉誠聯合會計師事務張春秀會計師所出具私募普通股

訂價之依據及合理性專家意見書，表示上述價格尚屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、改善財務結構及其他因應公司

未來長期發展所需資金或引進策略性夥伴

8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金、

改善財務結構及因應公司長期發展所需或引進策略性夥伴等規劃，

爰有資金需求，若以公開募集發行有價證券方式籌資募集資本之時效性、

便利性及發生成本等，恐不易順利於短期內取得所需資金，

故考量以私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內

不得自由轉讓規定，將可更為確保公司與策略性夥伴間之長期合作關係，

並達到迅速挹注所需資金之目的。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:114年1月14日

11.參考價格:5.13元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:4.104元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上

與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，

本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，

本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主

管機關申請本次私募之普通股公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:本次私募普通股之增資基準日定為2025年1月17日

(如提前收足股款當日擬授權董事長修訂基準日，並依規定公告)，

繳款期間預定為2025年1月14日至2025年1月17日止。

本次私募發行普通股未盡事宜，擬授權董事長侯信博代表本公司

簽署一切有關之契約或文件及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令修改

或主管機關規定須變更或修正時，授權董事長全權處理之。