台股

川普選後慶祝行情展開，這三大題材受惠股走得長、漲得久！

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-11-08 15:04

cover image of news article — 川普選後慶祝行情展開，這三大題材受惠股走得長、漲得久！(圖:shutterstock)

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美國總統確認是川普後，美國聯準會如同預期降息 1 碼，美國各項不確定因素都消失了，激勵美股四大指數全面大漲，道瓊、納斯達克、標普 500 指數再創歷史新高，多頭格局已經確定，周五 FED 利率會議會後聲明『通膨已接近 2％目標，將視經濟狀況調整貨幣政策』，顯示降息循環還沒結束，根據 FedWatch 顯示，12 月再降息 1 碼的機率高達 71％，資金持續寬鬆，技術面也呈現多頭排列，美股多頭格局不變，年底耶誕行情前，將會穩定震盪走高。

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美國持續降息，將給全球各國更多降息的空間，全球寬鬆貨幣持續，市場資金充足，輝達已經成為全球市值第一的公司，並取代英特爾成為道瓊成分股，AI 產業趨勢不變，就算川普擔任美國總統，也無法逆轉產業發展的趨勢，而輝達主要的晶片幾乎都交由台積電生產，輝達前景持續看好，台積電將同步出現大幅成長，台積電可望吸引國際資金，持續進駐台灣，台灣各類股將雨露均霑同步受惠，從技術面來看，上周台股跌破 23000 點後，K 線出現晨星型態，代表 23000 點有很明顯的支撐，推估台股 Q4 將在 23000 點之上震盪走高，再次挑戰新高。

選舉行情是一時的，產業未來才是投資致勝的關鍵，短線受題材激勵的股票，隨時可能受到籌碼面的影響，出現暴漲、暴跌的狀況，譬如本周的板卡廠華擎 (3515-TW)、撼訊(6150-TW) 等，受比特幣大漲激勵，突發性的暴漲、暴跌，根本賺不到錢，因此投資選擇有產業前景的股票，漲勢延續性較高，較容易真正賺到錢，譬如 AI 產業毫無疑問，就是未來產業主流，AI 伺服器廠商技嘉 (2376-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)、鴻海(2317-TW) 等，走勢相對穩健，持續向上走高。

AI 就是未來 20 年產業發展主軸，即使川普上任後，也會繼續支持 AI 產業的發展，輝達、台積電 (2330-TW) 仍將主宰 AI 後市發展，相關類股漲多的不用追，可留意台積電、輝達概念股，籌碼整理完畢，技術線型打底完成的相關類股，本周可留意 AI 伺服器的緯穎(6669-TW)、機器人的大銀微系統(4576-TW)、半導體健策的聯策(6658-TW)；中國持續擴大財政、貨幣政策，灑錢救市，帶動陸股穩定向上，中國受惠股本周可留意台玻(1802-TW)。

緯穎 (6669-TW)

伺服器廠商，AI 帶動伺服器需求強勁，GB200 即將進入出貨高鋒，由於 GB200 價格不斐，平均（ASP）為 200 萬至 300 萬美元（約新台幣 6,400 萬元至 9,600 萬元）將拉高營收，此外，美超微可能交不出財報，恐有下市風險，外傳輝達已經開始處理客戶轉單，緯穎有機會同步受惠，帶動營收大幅成長，9 月營收 345 億，年增 119.6％，再創今年新高，上半年每股盈餘 53.7 元，預計今年全年獲利將超過 100 元，本益比只有 19 倍股價非常超值，股價在 1900-2050 震盪，即將突破前高，近期公佈財報後，有機會噴出大漲，投資務必買在利多發佈前。

大銀微系統 (4576-TW)

上銀集團子公司，主要產品可分為奈米、次微米級定位系統及高精密運動控制關鍵元件，如線性馬達 (Linear motors)、力矩馬達(Torque motors) 等，與上銀攜手開發機器人產品，8 月機器人展中，展出工業機器人、焊接機器人、直角座標機器人等，訂單能見度看到年底，輝達執行長黃仁勳表示，AI 最終的型態就是機器人，機器人就是未來 10 年產業的方向，股價在 130-150 區間震盪，整理籌碼後，KD 指標再次落底，下周三前都能守在 130 元之上，即為不錯的佈局時機點。

聯策 (6658-TW)

AOI 廠商，HDI、軟板、IC 載板、LCD 板等外觀檢查設備與自動光學線路量測設備，公司致力於 PCB、半導體等電子產業智動化設備，及機器視覺應用整合業務，近年更跨足研發半導體晶圓檢測，聚焦於「AI 機器視覺應用」與「高階自動化智慧製造」，Q2 每股盈餘 0.47 元，近年新高，股價在 100 元之上震盪 2 個月，KD 指標落底形成黃金交叉，籌碼即將整理完畢，可望脫離區間，短線多頭排列即將成形，隨時可能表態突破區間，再創新高。

台玻 (1802-TW)

台灣第一大玻璃生產商，主要從事玻璃的製造、加工與銷售，AI 晶片帶動先進封裝需求，其中玻璃基板因其穩定性和耐熱性成為封裝技術的關鍵材料，帶動玻璃需求持續成長，加上中國大力救市並劍指房地產激勵下，中國玻璃期貨從 9 月中低點已快速反彈超過兩成並突破每噸 1,300 元人民幣，公司營運可望走出谷底，股價從 15 元低點大漲至 20 元附近後，無論大盤如何向下修正，股價都能穩定向上墊高，近期股價即將突破 20 元整數關卡，量能穩定，隨中國持續推出刺激經濟的政策，股價可望隨陸股同步向上噴出。

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