川普當選AI股會完蛋嗎？AI產業競逐賽局分析，這就是AI股漲的原因？

大盤從上週五開低之後就是波段低點，到今天為止每天都創高，當時大家擔心美國選舉的各種利空或不確定性，其實在上週五市場資金就投下信任票，不只大盤，包括很多個股，都在當時出現波段最低點。

美國選舉不會影響經濟基本面，因為美國是成熟的民主社會，不是總統想怎樣就能怎樣，總統不管是誰，AI 的未來前景都是不變的，AI 之於人類來說，已經是持續向上成長的趨勢，另外更重要的，對於像 META、谷歌、微軟、蘋果、亞馬遜、特斯拉等高科技網路公司，他們投資 AI 就像在打一場軍備競賽一樣，誰都不能隨便喊停，當有一方停下來，它就會是輸的那方。

所以從商業競爭賽局思考的話，他們不想落後，就只能一直往前衝，他們都害怕別人會超越，只能不斷把錢撒在 AI 基礎建設，而這些資金最終就流向輝達，輝達市值已超越蘋果，還有流向台積電跟整個 AI 供應鏈。大家擔心網路巨頭投資在 AI 的成本能否回收，但我認為，他們想的不會是現在花錢在 AI，下個月能否馬上賺回來，他們想的是在幾年後，能否維持現在的競爭優勢，只要他們繼續在自身領域仍是王者，他們未來創造的獲利，就能全部回收，所以他們打 AI 軍備競賽，看的是更長遠的方向。

這當然也是台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)、技嘉(2376-TW)、英業達(2356-TW)、雙鴻(3324-TW)、奇鋐(3017-TW) 這些 AI 供應鏈的公司，在跌深之後，能逐步墊高，甚至在接近選舉，還有選舉結果確定後，股價仍持續攻高的主因。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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