【鑫攻略早報】美國大選將至!多頭未變!但請耐心等候!!
鉅亨研報 2024-11-05 07:31
美股今晨 4 大指數都跌,市場準備迎接美國的總統大選。如之前所述,輝達 (NVDA-US) 將取代英特爾 (INTC-US) 成為道瓊 30 檔成分股,在本週五美股收盤後正式生效。道瓊跌 0.6% 標普 500 指數跌 0.2%,科技股那指跌 0.3% 費半跌 0.5%。紐約原油大漲逾 3%。紐約期金小幅下跌。比特幣跌逾 2%,現報 67300 美元 / 枚。
其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 跌 0.4%。微軟 (MSFT-US) 跌 0.4%,META(META-US) 跌 1.1%,亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.0%,谷歌 (GOOG-US) 跌 1.1%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 將納入道瓊指數股價上漲約 0.5%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 將在今日 (11/5) 美股收盤發佈財報,股價一度翻紅,但收盤持平小跌。晶片大廠超微 (AMD-US) 續跌 0.8%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 0.2%,記憶體大廠美光 (MU-US) 逆勢漲 2.0%,台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.7%,特斯拉 (TSLA-US) 跌 2.4%,英特爾 (INTC-US) 跌近 3.0%,戴爾 (DELL-US) 跌 0.7%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 1.5%。海運巨頭馬士基 (MAERSK) 續漲 0.6% 創波段高。
從以上的內容來看,就是仍在美股總統大選的前夕股市表現平平,但值得留意上週大幅回檔的川普指標股 DJT-US (川普媒體科技集團) 今晨大漲逾 12%,從賭盤來看川普的勝率雖大幅下跌,但仍然具有領先的趨勢。
回到台股,本週全球的焦點都放在美國總統大選的結果和 FED 聯準會的利率決策,CME 的 FedWatch 看降息的機率,目前是 FED 降息 1 碼的機率幾達 100%。但再來看美國總統大選的 2 黨的民調則是更加的膠著,直到今天都無很確定的賀錦麗 (民主黨) 或川普 (共和黨) 誰真能勝出,不過好在,就在本週美國總統大選就結束了 (11/5),合理的話此次應該不會有像上次一樣多拖一個月。
但是因為賀錦麗的民調在週六週日有突破拉升上來,所以昨日亞洲市都反應這個情形,亞股日股休市,韓股上漲 1.4%,陸股也不錯,上證上漲 1.1%,深證成指上漲近 2.0%,尤其大家認為民主黨勝選較利於科技股,所以昨天亞股的科技股就明顯的上漲。台股加權指數收盤也是上漲了 0.8%,成交量則是 3116 億,川普針對全球的各國擬以課大幅關稅,也一再對台積電 (2330-TW) 施壓,上週台積電回檔,昨日受到如上所講的激勵,收盤上漲了 1.4%,也拉動了電子權重股,鴻海 (2317-TW) 收漲 2.8%,廣達 (2382-TW) 收漲 2.8%,聯發科 (2454-TW) 收漲 0.4%,這是台股上漲 185 點的主因。
不過,老師仍然認為,選情不到最後開出票來,誰真的能勝出? 目前真的無法就此下結論,但是可以跟投資朋友報告的是,不管結果為何? 多頭卻是不變的,只是股市內容結構會比較不一樣! 大家都認為民主當勝選較利科技股,而共和當勝選則是較利非電子股。
雖說如此,但華爾街都認為,不管誰勝出,都對基建的個股是正面的,老師說過矽光子就是重要的基建題材,所以上週五,美股的基建概念股矽光子,如邁威 (MRVL-US) 和應用光電 (AAOI-US) 持續在美股中大漲,反應在台股就是最亮麗的族群就是矽光子概念股,老師的看法是可以開始分批布局,但考量美國大選的變數,請不要過分放大投資部位。標的仍是華星光 (4979-TW),這也是以基本面作考量的。
上週貨櫃三雄大漲,昨天這 3 檔就開高走低了,台積電上長榮下 (2603-TW) 這是符合結構的,長榮過高先賣一些,則是老師固定的操作手法,萬海 (2615-TW) 未過高續抱! 至於台積電真能續漲? 沒差這一兩天,可以看看大選後的美股科技股尤其是費城半導體。另外,上週五老師在免費語音中提供一檔黃金概念股金益鼎 (8390-TW) 昨天盤中一度漲停,是波段的起漲股,還有更好的個股在其中,歡迎大家再去尋寶。
說實在的以目前公佈的標普 500 指數的個股財報反應在股價上,美股大型科技股真的表現平平。電子股若真的重回全面性的主流,即使是賀錦麗獲勝,但從財報上來看,短線並不容易。
最後還是要再次跟大家叮嚀,美總統大選未到最後結果,大家請先稍安勿燥,再耐心等 2 天!!
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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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