【新台股龍捲風】【中階版】發酵!安全距離持續拉開!台積電的新故事醞釀下一波主流!
鉅亨研報 2024-11-04 16:59
行情震盪,藉由龍捲風操盤術為投資朋友指出方向,上周五根據中階版【股票位置相對論】,台灣 50 不跌了,權值類股形成撐盤要角,今天台灣 50 日 KD 開口收斂即將黃金交叉,推升加權指數上漲 185.31 點,台股尾盤漲幅擴大,拉開安全距離持,離週五 22231 低點越來越遠,本周就需要【初階版】加權日 KD 黃金交叉拉抬行情,美國時間 11 月 5 日總統大選即將開票,不論誰當選,終將落幕,根據統計學來看,選後較有利美股上漲,一但台股加權日 KD 黃金交叉,再跟上美股行情,反彈會更明顯,不過目前日 KD 還是死亡交叉下,驚天動地 33 持續,好壞個股差異很大,因此一定要每天鎖定 https://youtu.be/-Kx5xN61xkY
美股怎麼了?台股該怎麼辦?vix 指數−5.53%,代表美股沒有避險需求,但是美國的經濟環境有那麼樂觀嗎?美國勞工部上周五 (11/1) 公布 10 月非農就業人口新增 1.2 萬,與經濟學家預估的新增 11.3 萬差距甚大,可歸咎於颶風以及罷工所致,因此美股完全不理糟糕的經濟數據,道瓊、那斯達克、費半指數同步上漲,投資人擔心的大選因素即將落幕,根據 2016 以及 2020 年兩次美國大選統計,選後股市皆呈現上漲,以科技股為主的 NASDAQ 指數表現出色,有望再推升台股向上,除了關注大選開票,本周還有美超微、高通、安謀將公布財報,週五也將迎來 FED 公布利率決策,相關數據投資人都要留意,從全球經濟與股市到台股詳細分析,搜尋「徐照興鉅亨網」新聞。
護國神山不讓美國大選搶盡風頭,台積電 (2330-TW) OIP(開放創新平台)6 日於新竹登場,台灣半導體產業協會(TSIA) 年會緊接著於 7 日舉行,上周五特別提到,美國科技大廠財報其實都不錯,但被非經濟因素影響造成股價不漲,提醒投資朋友一定要關注四大 CSP 的資本支出,今天果真消息見報,工商時報寫到「4 大 CSP 明年資本支出爆表,上看 2,400 億美元,年增逾一成」,大摩提出最報告指出,台積電已取得輝達同意,將在明年調漲價格,其中 CoWos 封裝價格漲幅約在 10-20%,大摩也預期 2025 年台積電資本支出將達 380 億美元 (年增 8.5%),G2C 聯盟又率先上漲,均華(6640-TW) 亮燈漲停,志聖 (2467-TW) 上漲 7.5%,股價就如同 YT 節目所說回測支撐再度上攻,除了 G2C 聯盟外,報章媒體也將志聖 (2467-TW) 歸納在熱處理三雄,多題材會更飆,想要跟上布局直接到徐老師的 LINE@主頁 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
CoWoS 族群來回操作數不清幾次,有台積電在全球獨佔先進製程,相關概念股當然要一網打盡,再生晶圓的昇陽半 (8028-TW) 上周五被我們點火成功後今天續漲,再生晶圓在先進製程領域為倍數成長,當投片 10 萬片到 28 奈米時,會需要用到 8 萬片的再生晶圓,也就是 1 比 0.8 的比率,而進入到 2 奈米會變成 1 比 2.6-2.7,也就意味著越先進的製程需要的再生晶圓越多,晶背供電議題正夯,指的是背面電軌(BSPDN),在晶片背後打薄,在正面鍵合一片載體晶圓(carrier wafer),來承載背面製造過程,晶圓代工大廠規劃自 16A 製程,即第二顆 2 奈米製程便成為標配,昇陽半是目前已經確認的主要供應商。
從博通傳出漲價開始,我們持續追蹤,網通、CPO 搭上 AI 大商機,當然要把有關的個股囊括在我們的團隊中,上星期五午盤時傳出消息,標題為「矽光子回血 1 顆紅燈照亮網通股」,報導特別提到【明年有美國基建法案訂單挹注,加以印度標案陸續釋出】,就和徐老師的印度版忍者龜康全 (8089-TW) 不謀而合,今天又有消息推升康全上漲,印度電信巨頭 Jio 日前公布行動報告數據流量年增 24%,且 5G 鋪設進度順利,Jio 目前約有 1.48 億用戶已轉移至其 5G 網路,為中國以外電信業者中最大的 5G 用戶群,康全 (8089-TW)) 與訊舟 (3047-TW) 均已在印度設立子公司,看好當地市場潛力,由於 Jio 設定 2029 年前要達到光纖到府及 FWA 共 1 億戶的目標,去年底已釋出千萬套訂單,近期可望再釋出明年新標案。
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