【遠東商銀】川普重返白宮，美元全線上揚

◆USD/JPY

美國總統選舉競爭激烈，投資人擔憂新總統所屬政黨若同時贏得國會控制權，將出現極端匯率走勢而解除部分倉位，引發美元下滑，並據日本央行 (BOJ) 週三公布 9 月會議紀錄顯示，許多決策官員認為經濟在滿足進一步加息的必要條件方面取得進展，但路透月度短觀調查，因中國經濟放緩和持續高通貨膨脹率打擊企業信心，導致日本 11 月製造業與非製造業景氣判斷指數分別降至正 5 及正 19，而且標準普爾 (S&P) 全球市場財智發布的指數，日本 10 月 au Jibun Bank 服務業採購經理人指數 (PMI) 終值跌至 49.7，企業信心則因擔心勞動力短缺而下滑至 2022 年 3 月以來最低，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 151.27 低點。

隨著美國共和黨總統候選人川普當選總統，並取得參議院控制權及擴大眾議院多數席位，若實施限制移民、貿易關稅、減稅及放鬆管制等政策，恐導致通貨膨脹率上升及財政赤字擴大，削弱美國聯邦準備理事會 (FED) 降息空間，推動美元暴漲，儘管日本內閣官房長官林芳正稱，政府將以更高緊迫感密切關注投機性波動的外匯市場動向，但市場削減對 FED 降息的押注，推升美元兌日圓至 154.70 高點。今日市場聚焦美國聯邦公開市場 (FOMC) 決議及 FED 主席鮑威爾新聞發布會，預估美元兌日圓支撐於 154.00-20，阻力於 155.20-40。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭公布第三季失業率升至近四年高位 4.8% 及就業人數創 2020 年以來最大降幅，鞏固市場對紐西蘭央行 (RBNZ) 本月稍晚將再降息的預期，並隨著川普重返白宮，意味著 FED 可能放緩寬鬆策步伐而利好美元，衝擊澳幣和紐元等風險貨幣，而且外界認為中國面臨關稅的風險最為直接，重創人民幣匯價，拖累歐元兌美元自 1.0937 高點走低。

隨著德國數據顯示 9 月工業訂單較前月增長 4.2% 優於預期，並據 10 月 S&P 全球編制的 HCOB 服務業與綜合 PMI，德國分別升至 51.6 及 48.6，歐元區終值則分別保持穩定 51.6 及 50.0，但法國分別為 49.2 及 48.1，服務業萎縮速度為 3 月以來最快，並據歐元區公布 9 月生產者物價指數 (PPI) 較上年同期降 3.4% 不及預期，而且歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯警告全球貿易新壁壘可能導致貿易戰惡性循環，拖累歐洲原以疲軟的經濟前景，打擊歐元兌美元至 1.0681 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0730-50，支撐於 1.0640-60。

◆GBP/USD

週三美國大選陸續計票，共和黨總統候選人川普當選，將實行擴張性財政政策和徵收進口關稅推高通貨膨脹，激勵美元大漲，英鎊兌美元自 1.3047 高點下挫。隨著 S&P 全球 / CIPS 公布英國 10 月建築業 PMI 創十個月新低 54.3，房屋建築則自 6 月以來首次放緩，而且英國國家經濟社會研究所 (NIESR) 在最新報告中對未來幾年英國經濟前景黯淡描述稱，若川普實施大規模進口關稅，可能令本已緩慢的經濟增長率降一半以上，重創英鎊兌美元至 1.2832 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2880-1.2900，支撐於 1.2780-1.2800。

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