綠葉製藥擬發1.5億美元可轉債用於置換債務及產品研發

　　《經濟通通訊社23日專訊》綠葉製藥(02186-HK)公布,公司與RRJ　Capital全資附屬訂立認購協議擬發行1億美及5000萬美元,均為5.85%利率2025年到期可轉換債券。若果債券全部按每股股份的初步換股價3.672港元進行轉換、並且不再發行其他股份,債券將轉換成3.17516338億股股份,約佔該公司經擴大後的7.78%。預計A期債券及B期債券所得款項淨額分別約為9860萬美元及4930萬美元,對照初步換股價,每股轉換股份的發行價格淨額各自約為3.62港元。該公司擬將債券發行所得款項淨額用於置換現有債務;產品研發;及一般企業用途。公司將向新交所提交申請,申請債券在新交所上市。本公司還將向聯交所提交申請,申請轉換股份在聯交所上市和交易。

(eh)