跟著AI起飛 近10年Q4布局半導體股平均報酬逾1成
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-22 10:57
台新投信表示,AI 應用無所不在,大至電動車,小至智能手機,未來十年將走向無所不能,每當新的科技應用崛起時,晶片需求會出現躍升性成長,帶動的將是約 10 年的半導體大週期,依歷史經驗,第四季為布局半導體股的良機,據彭博統計,近十年 (2014~2023) 第四季布局全球半導體指數平均報酬率逾 1 成,居所有類股之冠。
半導體每個產品週期中也會伴隨著約 3-4 年小庫存週期,投資人若能掌握半導體「應用週期」與「庫存週期」循環機會,將可獲得不錯的報酬。台新美日台半導體基金已於 10/16 報請成立,掌握半導體全面商機。
台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出,半導體產業揮別 2023 年的庫存調整期,進入 2024 年,在生成式 AI 和高效能運算 (HPC) 等應用推動,以及晶片在終端需求的復甦帶動下,加速先進製程和晶圓代工產能擴增,SEMI 國際半導體產業協會估計,全球半導體產能繼 2023 年以 5.5% 成長至每月 2960 萬片晶圓 (wpm, wafers per month) 之後,預計 2024 年將持續增速成長 6.4%,突破 3000 萬片大關。
蘇聖峰進一步表示,除了生成式 AI 和高效能運算 (HPC) 等需求激增外,隨著產業鏈庫存逐步恢復至健康水位,個人電腦及智慧手機市場需求回升,研調機構與半導體廠普遍預期,2024 年半導體產業景氣可望回溫,營收有機會呈現二位數高成長水準。
世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 預估,2024 年半導體營收將成長約 13.1%,國際數據資訊 (IDC) 更樂觀預期,半導體銷售可望成長 20%。
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